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Mundiplan Audaz Global PP

N1981
14,93
2023 €
4,49%
Rentabilidad en el año
3A €
3,50%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
José Manuel Marín Cebrián
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
W&K Financial Education
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14,93
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,50%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N1981
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

La filosofia de inversión del Fondo de Pensiones se centra en valores de renta variable nacional e internacional con un horizonte temporal de inversión a medio y largo plazo. El porcentaje de inversión mínimo en renta variable es el 75%.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
8% EFFAS 3-5, 8% MSCI EM NR EUR, 9% MSCI Pacific Ex Japan Value NR USD
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
336,0M
Patrimonio de la clase
336,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Mundiplan Audaz Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,61%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-17,04%
Alpha
-8,78
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
96,04
Tracking Error
4,72
Correlación
98,00
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-19,32%
Alpha
-3,05
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
97,49
Tracking Error
3,41
Correlación
98,74
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
14,55%
Máxima caída
-19,32%
Alpha
-2,84
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
97,81
Tracking Error
2,70
Correlación
98,90
Ratio de Información
-1,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,5%
Salud
Salud
13,2%
Finanzas
Servicios Financieros
13,1%
Otros
Consumo Cíclico
11,9%
Materiales industriales
Industriales
9,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Energía
Energía
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
85,2%
Estados Unidos
55,8%
Zona Euro
11,0%
Mercado Emergente
10,1%
Asia Emergente
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Japón
5,4%
Asia Desarrollada
4,3%
Canadá
1,8%
Reino Unido
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Cash
4,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,2%
Largecap
33,9%
Mediumcap
13,4%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170
60.394.66717,97%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
49.749.00014,81%
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480
42.636.09112,69%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF DisIE00BKX55S42
35.698.15410,62%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
25.500.7717,59%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09
22.734.3896,77%
Xtrackers S&P Europe Ex UK ETF 1DIE00BGV5VM45
21.469.0636,39%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447
17.758.8815,29%
SPDR® S&P 500 ETFIE00B6YX5C33
16.646.6454,95%
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804
8.452.2622,52%
Datos a
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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Pere
Pere Font Simón Asesor
7 opiniones
Publicado hace 1 año
Plan de Pensiones ideal para planificar la jubilación!

Es un Plan de Pensiones que ha recibido diversos premios y reconocimientos, asi mismo disfruta de la calificacion máxima de 5 estrellas Morningstar. Invierte mayoritariamente, en valores de Renta Variable Inte ...

Pablo
Pablo Martinez Benito
1 opinión
Publicado hace 2 años
Invierte en el mundo entero y disfruta de su excelente rentabilidad en el medio y largo plazo.

Ir De la mano de Loreto Bernues y de su equipo en AXA es estar con los mejores así se ha reconocido 2019 premio Expansión al mejor plan de renta variable y durante 2017 y 2018 Premio AWARDS Mornigstar. Sin duda ...

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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.