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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1981 |  | 15,84€ | 5,24% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
8,00% EFFAS 3-5, 8,00% MSCI EM NR EUR, 9,00% MSCI Pacific Ex Japan Value NR USD
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
359,9M€
Patrimonio de la clase
359,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Mundiplan Audaz Global PP
Winterthur VI FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1981 | | 15,84€ | 5,24% | 30€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N1981
Clase única
2023+10,86%
5 años+7,16%
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Mundiplan Audaz Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,15%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
-1,86
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
95,28
Tracking Error
3,39
Correlación
97,61
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
5,24%
Volatilidad
12,93%
Máxima caída
-17,04%
Alpha
-3,40
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
2,92
Correlación
98,60
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-19,32%
Alpha
-2,81
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
2,70
Correlación
98,91
Ratio de Información
-1,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,2%
Servicios Financieros
13,7%
Consumo Cíclico
13,3%
Salud
12,1%
Industriales
9,7%
Servicios de Comunicación
8,4%
Consumo Defensivo
7,3%
Energía
3,6%
Materiales Básicos
3,6%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
87,1%
Estados Unidos
63,9%
Mercado Emergente
12,4%
Asia Emergente
9,4%
Zona Euro
7,2%
Japón
5,5%
Asia Desarrollada
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Iberoamérica
1,4%
África
1,3%
Canadá
1,3%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,3%
Reino Unido
0,3%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,0%
Largecap
35,7%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170 | 69.033.681€ | 19,10% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 53.479.953€ | 14,80% |
Amundi MSCI EMs SRI PAB - DR (C)LU1861138961 | 46.676.646€ | 12,92% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 32.552.953€ | 9,01% |
SPDR® S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 29.998.909€ | 8,30% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 25.633.540€ | 7,09% |
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF DisIE00BKX55S42 | 23.801.491€ | 6,59% |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447 | 18.821.735€ | 5,21% |
Xtrackers S&P Europe Ex UK ETF 1DIE00BGV5VM45 | 14.124.982€ | 3,91% |
SPDR® MSCI World ETFIE00BFY0GT14 | 12.778.993€ | 3,54% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.