Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP

Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP | N2676

IBERCAJA PENSION

€13,71
-2,74% 1M
-5,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP
N2676
48,00M€1,50%-1,70%18,00€2,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP

Este Plan está integrado en el fondo de pensiones Ibercaja Pensiones Bolsa Global. La política de inversión del fondo consistirá, de forma mayoritaria (al menos un 75% del patrimonio del fondo), en la inversión en activos de renta variable con carácter global, es decir, en sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas que variarán en cada momento dependiendo del momento de inversión y las expectativas de mercado. El objetivo del fondo es conseguir una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo mediante una política activa tanto en rotación de sectores como de compañías.

Comisiones Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global PP

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Último articulo de la gestora
Primera semana de diciembre y la renta variable europea está en mínimos de los últimos dos años. Las caídas superan el doble digito en 2018, destacando especialmente dos sectores,  automóvil y financiero, con una destrucción de un cuarto de su valor en bolsa.  Si en términos generales, los beneficios de las compañías europeas han crecido en los últimos dos años más de un 15%, ¿qué explicación hay para un resultado como el actual? Una contracción del múltiplo que los inversores pagan por esos beneficios. Los precios nos están diciendo que se anticipa un entorno más desfavorable para que las empresas ganen dinero en los pr&oac

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,64% -14,74% -17,14%
1 año -6,34% -6,35% -7,69%
3 años 8,42% 2,73% 1,93%
5 años 28,14% 5,08% 4,41%
10 años 74,88% 5,75% 6,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201316,69% - - - -
20144,95% - - - -
20159,70% - - - 4,15%
20163,97%-4,86%-1,94%3,93%7,23%
20178,28%5,14%0,31%1,55%1,10%
2018 - -3,97%4,53%0,70% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Dec 17, 2018
Informe anual (Apr 30, 2017) Dec 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Dec 17, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2009) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,19-2,33
Beta0,920,94
Information Ratio-0,58-1,31
R-Squared83,3390,53
Sharpe Ratio-0,300,87
Standard Deviation8,907,45
Tracking Error3,702,33
Treynor Ratio-2,926,92

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).