Naranja 2040 PP

Naranja 2040 PP | N3897

RENTA 4 PENSIONES

€14,62
-4,83% 1M
+8,50% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Naranja 2040 PP
N3897
307,04M€0,10%-0,10%90,00€4,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Naranja 2040 PP

El plan Naranja 2040 tiene el objetivo de proporcionar una cartera bien diversificada pensada para aquellos partícipes que planeen jubilarse alrededor del año 2040. La cartera propuesta se ha elegido como resultado de un completo análisis de las rentabilidades históricas de acciones y bonos, seleccionando aquellas combinaciones que han ofrecido una mejor relación rentabilidad-riesgo para cada plazo de inversión. Anualmente se revisarán los porcentajes de renta fija y renta variable, optimizándolos para adaptarse al plazo del tiempo.

Comisiones Naranja 2040 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de gestión0,10%
Ratio total de gastos0,10%

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Renta 4 Gestora
1.802 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Artículo
No está siendo un mal año para los planes de pensiones de renta variable pura en cuanto a flujos de dinero, a diferencia de lo que sucede con los fondos de inversión de acciones. Probablemente, por la particularidad de que en los planes de pensiones no se puede rescatar el dinero hasta que te jubilas... Y quizá que la visión con la que se invierte es más de largo plazo.  En concreto, en lo que va de 2019, las aportaciones netas a estos productos se acercan a los 50 millones de euros, con 11 planes captando más de 1 millón de euros. A mí me gusta fijarme en las cifras de entradas de los primeros meses del año porque no están tan marcadas por las campañas comerciales masivas que cada final de ejericio se realizan para promocionar estos productos con el incentivo fiscal.  Estos son los 5 planes que más están captando en este inicio de ejercicio entre los de r
Artículo
En los planes de pensiones de renta variable, ING Direct ha sido el gran triunfador este 2017 en cuanto a las entradas de dinero.  El banco naranja ha conseguido colocar 4 de sus planes entre los de bolsa que que más han captado en el año. Entre ellos, el líder en la clasificación general de las entradas netas, el Plan Naranja 2040, el producto que la entidad recomienda para los inversores entre 36 y 45 años, con más de 32 millones de euros en aportaciones netas en 2017. Se trata de un plan mixto que invierte en distintos fondos de pensiones pasivos de la firma.   Planes de pensiones de renta variable con más entradas netas en 2017          

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,17% 5,82% 5,54%
1 año -0,38% 0,77% 0,92%
3 años 14,62% 4,65% 1,74%
5 años 24,58% 4,49% 2,48%
10 años 80,08% 6,06% 4,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,95% - - - -
20154,16% - - -8,32% -
20164,85%-0,84%4,35%4,35%7,93%
20176,95%6,41%-0,34%0,86%-0,01%
2018-7,63%-3,36%3,10%1,65%-8,80%
2019 - 8,78%1,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Aug 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 20, 2019
Folleto (May 31, 2016) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2016) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,650,38
Beta1,291,41
Information Ratio-0,160,69
R-Squared86,4192,97
Sharpe Ratio0,240,80
Standard Deviation10,939,80
Tracking Error4,633,79
Treynor Ratio2,005,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).