Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP | N5138

CASER PENSIONES

€11,87
-2,13% 1M
+14,18% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP
N5138
20,86M€0,40%-0,47%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

El fondo de pensiones se configura como un fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de rentabilidad a largo plazo invirtiendo en instituciones de inversión colectiva.

Comisiones Indexa Mas Rentabilidad Acciones PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión0,40%
Ratio total de gastos0,47%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global PP

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Artículo
No está siendo un mal año para los planes de pensiones de renta variable pura en cuanto a flujos de dinero, a diferencia de lo que sucede con los fondos de inversión de acciones. Probablemente, por la particularidad de que en los planes de pensiones no se puede rescatar el dinero hasta que te jubilas... Y quizá que la visión con la que se invierte es más de largo plazo.  En concreto, en lo que va de 2019, las aportaciones netas a estos productos se acercan a los 50 millones de euros, con 11 planes captando más de 1 millón de euros. A mí me gusta fijarme en las cifras de entradas de los primeros meses del año porque no están tan marcadas por las campañas comerciales masivas que cada final de ejericio se realizan para promocionar estos productos con el incentivo fiscal.  Estos son los 5 planes que más están captando en este inicio de ejercicio entre los de r
Artículo
Excelente vídeo tutorial de nuestro servicio por Vicente Varo (@kalotxa), que explica como funciona nuestro servicio de gestión automatizada de carteras de fondos indexados, planes de pensiones indexados o planes de EPSV indexados, desde el perfilado del cliente, hasta la zona privada del cliente:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,39% 17,64% 13,72%
1 año 2,58% 2,58% -2,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20178,10%5,39%-2,00%1,44%3,18%
2018-6,93%-3,30%5,17%4,05%-12,05%
2019 - 13,59% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) May 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,62
Beta1,02
Information Ratio2,34
R-Squared98,54
Sharpe Ratio0,85
Standard Deviation14,14
Tracking Error1,74
Treynor Ratio11,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).