Indexa Más Rentabilidad Acciones PP

N5138
15,31
YTD
-11,30%
Rentabilidad en el año
3A
6,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Jubilación

Jubilación

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15,31
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,96%
Comisiones:
0,380%
Categoría:
DGS:
N5138
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

El fondo de pensiones se configura como un fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de rentabilidad a largo plazo invirtiendo en instituciones de inversión colectiva.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
152,8M
Patrimonio de la clase
152,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Indexa Más Rentabilidad Acciones PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,42%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-13,03%
Alpha
-3,31
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
3,00
Correlación
98,62
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-20,13%
Alpha
-1,99
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
2,42
Correlación
99,14
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
7,53%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-20,13%
Alpha
-2,35
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,02
Correlación
99,25
Ratio de Información
-1,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,9%
Finanzas
Servicios Financieros
14,6%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Salud
Salud
11,9%
Otros
Consumo Cíclico
11,9%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Energía
Energía
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
91,1%
Estados Unidos
45,3%
Zona Euro
17,8%
Japón
11,9%
Mercado Emergente
8,0%
Asia Emergente
5,9%
Reino Unido
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Asia Desarrollada
2,7%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
1,0%
Australasia
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,3%
Largecap
34,6%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF
30.754.32720,24%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
30.710.27320,21%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753
22.190.40214,61%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
15.688.50110,33%
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007
15.222.30210,02%
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
14.973.7409,86%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217
14.576.5959,59%
Schwab US Large-Cap Value ETF™
7.617.5215,01%
Datos a
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Francisco J. Ramirez Segura pregunta
¿Es más recomendable el BBVA Plan Telecomunicaciones o Indexa Más Rentabilidad Acciones?
¿Sabes la respuesta? Ayuda a otras personas como Francisco J. Ramirez Segura a resolver sus dudas.
David Omar pregunta
¿Plan de pensiones de BBVA Plan Telecomunicaciones o Indexa Capital Acciones?
3 respuestas
Hola david723,
Te cuento las principales diferencias (soy de Indexa):
- Indexa diversificación global (menos riesgo) vs BBVA Telecomunicaciones concentración en 1 sector (más riesgo)
- Indexa comisiones de gestión + depositaría de 0,45% (las más bajas en españa) vs. BBVA Telecomunicaciones 1,70% (el máximo legal)
- En cuanto a la rentabilidad histórica, no es un buen indicador de la rentabilidad futura (https://blog.indexacapital.com/2016/10/26/falta-de-persistencia-en-la-rentabilidad-de-los-fondos-de-inversion-espanoles/)

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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.