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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
17,9M€
Patrimonio de la clase
17,9M€
Fecha de inicio
20/07/2017
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cobas Mixto Global FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5218 |  | 142,85€ | 16,87% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
N5218
Clase única
2025+15,29%
5 años+18,80%
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Cobas Mixto Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,15%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-2,68%
Alpha
12,77
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
33,28
Tracking Error
7,32
Correlación
57,69
Ratio de Información
1,79
Rentabilidad anualizada
16,87%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
8,34
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
35,00
Tracking Error
8,60
Correlación
59,16
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
18,80%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-14,02%
Alpha
12,29
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
37,06
Tracking Error
11,69
Correlación
60,87
Ratio de Información
1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
22,3%
Industriales
20,0%
Consumo Cíclico
14,1%
Materiales Básicos
10,6%
Salud
9,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Tecnología
2,2%
Inmobiliario
1,2%
Servicios de Comunicación
0,9%
Servicios Financieros
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
75,2%
Zona Euro
35,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Asia Desarrollada
9,4%
Mercado Emergente
8,8%
Estados Unidos
7,9%
Reino Unido
7,0%
África
3,8%
Asia Emergente
2,7%
Iberoamérica
2,3%
Oriente Medio
2,2%
Canadá
1,6%
Japón
1,5%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,2%
Cash
14,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
40,6%
Mediumcap
17,5%
Microcap
13,1%
Largecap
9,5%
Giantcap
3,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 584.461€ | 4,24% |
Golar LNG Ltd | 528.696€ | 3,84% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 448.158€ | 3,25% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 441.216€ | 3,20% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 348.584€ | 2,53% |
BW Energy Ltd Ordinary Shares | 306.251€ | 2,22% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 303.232€ | 2,20% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 297.842€ | 2,16% |
BW Offshore Ltd | 294.743€ | 2,14% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 293.167€ | 2,13% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.