Parece que nuestro modelo de firma (DPM Finanzas) especializada en Asesoramiento Financiero Independiente, sin producto propio, con soluciones a medida, con comisiones trasparentes y apoyándonos en soluciones digitales (sin olvidar el factor humano) .... es la tendencia futura en el mundo de los grandes patrimonios de acuerdo con el último informe EY

El informe de Ernst  &Young 2019 Global Wealth Research (+2.000 encuestas a clientes de servicios de gestión de alto patrimonio en 26 países) muestra que:

  • De acuerdo con la investigación, se estima que el uso de asesores independientes aumente un 18% durante los próximos tres años, motivado por la flexibilidad de sus soluciones y de una oferta con tarifas más atractivas para los clientes
  • La investigación muestra que los encuestados se están moviendo hacia proveedores más pequeños y más ágiles, especialmente a finthec y asesores independientes, en busca de soluciones más personalizadas que satisfagan sus necesidades, que rápidamente cambián.
  • “En 2016, solo el 20% de los clientes consideraban que acabarían usando las aplicaciones móviles para gestionar sus patrimonio en 2019, mientras que la investigación de este año demuestra que el 41% de los encuestados prefiere usar el móvil y lo considera su canal principal“.
  • A pesar de la rápida demanda de soluciones digitales, los clientes aún desean la interacción humana,y el 25% de los encuestados prefiere las llamadas personales o telefónicas como su método principal de participación, y casi la mitad, el 42%, prefiere estos canales cuando recibe asesoramiento financiero.
  • El 55% de los encuestados quiere que sus gestores usen tarifas más transparentes, objetivas y certeras.

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