Cada semana destacamos la valoración de un experto financiero sobre un producto de inversión en las fichas de Finect. Esta semana Rafael Sánchez Montero (Fortuna SFP) opina sobre el fondo de inversión ️BNY Mellon Equity Income, un producto de BNY Investments.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Rafael Sánchez (Fortuna SFP): "Fondo adecuado para inversores que quieran invertir en renta variable estadounidense"
Este fondo de inversión es adecuado para aquellos inversores que quieran invertir en renta variable estadounidense, principalmente enfocada a sectores financieros y empresas de gran capitalización y no tanto al sector tecnológico que se considera muy sobrevalorado y en el que todos los expertos aconsejan reducir la exposición de tu cartera por esa sobrevaloración.
Así que este fondo se presenta como una alternativa a seguir invirtiendo en EEUU pero enfocado a otros sectores como son el financiero, el sector de la salud, el industrial, el de la energía y el del consumo cíclico.
Su rentabilidad a 5 años ha sido de una media anual de un 15,50%, en mi opinión bastante aceptable y eso que este año la crisis arancelaria provocada por Trump está afectando a su rentabilidad a corto plazo y una rentabilidad que supera la rentabilidad a cinco años de su índice de referencia, rentabilidad que viene reforzada por su índice Alpha positivo a tres y a cinco años, por lo que nos encontramos ante un fondo de gestión activa que SÍ supera a su índice de referencia.
Además, su índice Beta muy cercano a 1 nos confirma que este fondo se mueve en la misma dirección que lo hace su índice de referencia, pero con un Sharpe a cinco años muy cercano a 1, lo que nos indica que consigue sus resultados con una exposición al riesgo menor que la de su índice de referencia.
Así que me parece una alternativa muy adecuada para aquellos inversores que no quieren abandonar su inversión en EEUU pero que sí quieren reducir su exposición a la tecnología.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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