"Uno de los pocos fondos de gestión activa que vence al S&P 500"

Cada semana destacamos la valoración de un experto financiero sobre un producto de inversión en las fichas de Finect. Esta semana Alberto Baeza Oliver (MAPFRE Inversión) opina sobre el fondo de inversión Schroder International Selection Fund, un producto de Schroders.

⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️  Alberto Baeza Oliver (MAPFRE Inversión): "Uno de los pocos fondos de gestión activa que vence al S&P 500" 

El Schroder International Selection Fund US Large Cap (LU0248185190) destaca por batir consistentemente al índice S&P 500 gracias a una estrategia activa basada en selección de valores y análisis fundamental. Estos son sus pilares de éxito:

Rentabilidad super al mercado estadounidense:

• +30.80% en 1 año vs +24.43% del S&P 500 (hasta enero 2025)
• +16.95% anualizado a 5 años frente al +15.9% del índice de referencia

Supera al 80% de fondos de su categoría (US Large-Cap Blend Equity) en periodos de 1, 3 y 5 años.

Estrategia diferenciadora:

• Enfoque bottom-up: Identifica empresas con ventajas competitivas duraderas y flujos de caja estables.
• Rotación táctica: Ajusta ponderaciones según ciclos económicos (actualmente sobreponderado en tecnología).
• Filtro ESG integrado: Excluye compañías con bajo rating de sostenibilidad.

Riesgos a considerar:

• Volatilidad superior: 12.59% vs 11.20% del índice.
• Dependencia tecnológica: 33.64% en sector tech vs 28% del S&P 500.

Este fondo demuestra que la gestión activa puede agregar valor mediante selección rigurosa de acciones, aunque requiere tolerar mayor volatilidad y costes. Su histórico sugiere habilidad para capturar tendencias (ej: IA, cloud computing) antes que el índice.

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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.