Agosto ha sido un mes marcado por la fuerte caída en la bolsa de los primeros días, seguida por una posterior recuperación igualmente impactante. Por norma general, las categorías de renta variable han acabado el mes por encima de lo que se presuponía que sería en los primeros días del mes, mientras que otras finalmente no han logrado anotarse el verde en el mes.
A continuación, revisamos las categorías de fondos más rentables y las que más pierden de los últimos 30 días de mercado.
Mejores categorías de fondos - Agosto 2024
Fondos de inmobiliario (+7,61%)
Los fondos inmobiliarios que invierten indirectamente en la Zona Euro han liderado las ganancias de los últimos 30 días, siendo la categoría de fondos más rentable con un aumento del 7,61%. Agosto ha sido un gran mes en general para este tipo de vehículos de inversión, ya que los fondos de inmobiliario de otras zonas como inmobiliario en Asia (5,97%), en Europa en general y no solo Zona Euro (+3,44%), los globales (+2,72%) o en Norteamérica (+2,56%) también se encuentran entre los tipos de fondos que más han ganado.
Categoría | Mes | 2024 | 12 Meses | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Inmobiliario - Indirecto Zona Euro | +7,61% | +1,25% | -1,08% | -6,58% | +2,92% |
| Inmobiliario - Indirecto Asia | +5,97% | +1,91% | +6,64% | -3,02% | +1,78% |
| Inmobiliario - Indirecto Europa | +3,44% | +5,10% | +22,23% | -0,20% | +2,91% |
| Imobiliário Indirecto Global | +2,72% | +6,31% | +14,36% | +1,31% | +4,44% |
| Inmobiliario - Indirecto Norteamérica | +2,56% | +9,26% | +16,16% | +2,03% | +5,25% |
Fondos de bolsa asiáticos (+5,48%)
Gran mes también el que se anotan en general los fondos de renta variable asiáticos. En concreto, la categoría de Renta Variable Asia ha registrado un incremento del 5,48%. Más concretamente, la categoría específica de fondos de Tailandia ha sido la que más creció de toda la comparativa en el mes (+8%), pero solo contiene un fondo de Fidelity sobre el país que se recupera en agosto de un mal 2024.
Otras categorías asiáticas que crecieron fueron renta variable indonesia, renta variable Hong Kong, Taiwán o los fondos asiáticos que excluyen a Japón de la ecuación.
Categoría | Mes | 2024 | 12 Meses | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|
| RV Tailandia | +8,02% | -0,92% | -9,31% | -5,74% | +0,50% |
| RV Indonesia | +7,32% | -0,14% | -5,36% | -3,16% | -1,08% |
| RV Asia | +5,48% | +9,63% | +7,81% | +2,97% | +3,61% |
| Pacific ex-Japan Equity | +3,34% | +6,67% | +13,20% | +5,06% | +5,24% |
| RV Hong Kong | +2,67% | +3,15% | -4,59% | -2,03% | +2,82% |
| RV Taiwán Cap. Grande | +2,14% | +14,19% | +27,45% | +16,90% | +12,28% |
| RV Asia Pacífico (incl. Japón) | +2,08% | +9,63% | +13,81% | +5,59% | +6,24% |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income | +1,72% | +10,16% | +15,10% | +5,27% | +5,34% |
¡Aunque ojo, que los fondos japoneses al final también crecieron después de todo!
Fondos de bolsa Japón (+2,24% / +3,34%)
Si nos dicen el primer martes de agosto que los fondos de renta variable japonesa iban a ser de los más rentables al acabar el mes, nos hubiéramos echado a reír... o más bien a llorar. Y es que, tras la mayor caída intradía de la bolsa japonesa en 37 años, con el Nikkei 225 bajando a doble dígito, la recuperación de Japón ha sido igual de espectacular.
Tanto es así, que incluso las categorías de fondos japonesas se cuelan a final de mes entre las más rentables en media en los últimos 30 días. En concreto, los fondos de smalls y mid caps japonesas se anotaron subidas por encima del 3%, algo más modestas en large caps (+2,74%) o de capitalización flexible (+2,24%).
Categoría | Mes | 2024 | 12 Meses | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|
| RV Japón Cap. Med/Peq | +3,34% | +4,02% | +7,07% | +3,33% | +6,98% |
| RV Japón Cap. Grande | +2,74% | +12,46% | +17,68% | +7,61% | +7,88% |
| Japan Flex-Cap Equity | +2,24% | +8,14% | +13,97% | +5,17% | +7,86% |
Peores categorías de fondos - Agosto 2024
Renta Variable Turquía (-13,25%)
La que más perdió (con solo dos fondos en la categoría) fue la Renta Variable Turquía. La caída del 13,25% en agosto destaca fuertemente por encima del resto.
Lo curioso del tema con la bolsa turca es que, a pesar del desplome, continúa siendo hasta el momento la categoría de fondos de inversión más rentable del año, con un +24% de subida, aunque ya a no tanta distancia de otras bolsas como la india o la española.
Categoría | Mes | 2024 | 12 Meses | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|
| RV Turquía | -13,25% | +24,22% | +5,81% | +14,68% | +0,84% |
Small / mid caps EEUU
Si bien las categorías más fuertes de fondos estadounidenses lograron cerrar el mes en positivo, no fue así para las de fondos que invierten en pequeñas y medianas compañías. En concreto, las small caps EEUU cerraron por debajo del 2% de rentabilidad a 30 días vista, con las mid caps cayendo también un 1,65%.
Categoría | Mes | 2024 | 12 Meses | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|
| RV USA Cap. Pequeña | -2,73% | +8,79% | +14,75% | +9,82% | +10,64% |
| RV USA Cap. Mediana | -1,65% | +8,88% | +13,81% | +9,75% | +9,87% |
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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