Este fondo indio gana +15% en 2024 y dobla la rentabilidad media de su categoría

En los últimos años, el mercado emergente de India ha suscitado un creciente interés entre los inversores globales, planteando la pregunta: ¿Es India la "nueva China" en términos de oportunidades de inversión? Este debate se ha intensificado en los últimos años, viendo el desempeño cruzado entre el pujante mercado indio y la bajista bolsa china.

En lo que va de 2024, la media de los 38 fondos de inversión en India registrados en la categoría de Finect llevan una rentabilidad del 6,53% (con datos de Morningstar). De entre todos estos fondos, hay uno en concreto que está sobresaliendo en rentabilidad este año por encima de los demás: el Jupiter India Select, de la gestora Jupiter Asset Management.

Tan solo en los 2 primeros meses del año este fondo ha obtenido una rentabilidad de más del 15%, más que doblando a la media de su categoría. En este gráfico puede apreciarse las subidas de los fondos indios en lo que va de 2024:

A largo plazo, el fondo ha obtenido rentabilidades anualizadas de 27,01% en los últimos tres años, 16,66% en cinco años, y 14,57% en una década. Si hacemos una comparativa respecto a un ETF de India indexado al MSCI India, también sale destacado en la foto.

¿En qué invierte el fondo?

El fondo invierte principalmente en acciones y títulos de empresas con domicilio social o una parte significativa de su actividad económica en India, aunque también puede incluir empresas de Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Bután, Nepal y las Maldivas, tal y como aparece en la ficha del fondo en Finect.

A fecha de 31 de enero, las principales posiciones del fondo incluyen Godfrey Phillips (una de las mayores compañías de tabaco en India), Indian Oil Corp (gigante indio de petróleo y gas), HCL Technologies (empresa global de servicios de tecnología de la información y consultoría), Bharat Petroleum (refinación de petróleo crudo y la comercialización de productos petrolíferos) y Fortis Healthcare (una de las cadenas de hospitales líderes en India).

"La sólida posición fiscal del gobierno, la excelente situación demográfica de la India, la inflación moderada, el saludable crecimiento económico y los factores técnicos favorables en forma de un conjunto creciente de inversores que acceden al mercado) constituyen, en nuestra opinión, un buen puñado de razones por las que los inversores deberían prestar mucha atención a la India como destino para la inversión", comentaban desde la gestora en un reciente análisis de perspectivas para la economía india en 2024.

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.