Fidelity lanza dos fondos de inversión globales para invertir en small caps y en empresas de fundadores

Fidelity International ha anunciado el lanzamiento de 2 fondos de inversión que apuntan en direcciones opuestas del universo bursátil: uno hacia las pequeñas compañías globales que pasan bajo el radar del análisis institucional, y otro hacia las empresas donde los fundadores siguen teniendo las riendas, ha anunciado la gestora en un comunicado

Los nuevos vehículos son el FF – Global Smaller Companies Fund y el FF – Global Founders Fund, ambos lanzados el 12 de mayo de 2026 y gestionados bajo la estructura UCITS luxemburguesa de Fidelity International.

Un fondo para las pequeñas compañías que nadie analiza

El FF – Global Smaller Companies Fund persigue la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en el universo de la small cap global, un segmento históricamente infracubierto por el análisis institucional y que, precisamente por eso, puede ofrecer oportunidades que los grandes fondos generalistas no alcanzan a capturar, destaca la gestora.

La cartera, que normalmente rondará las 125 empresas, combina selección de valores cualitativa con gestión de riesgos cuantitativa. Al frente estará Shah Badkoubei, gestor de fondos en Fidelity Investments desde 2009 y con carrera previa cubriendo materiales básicos, metales preciosos y biociencias dentro del universo de pequeña capitalización. Su referencia es el MSCI ACWI Small Cap Index.

El fondo invierte también en mercados emergentes y utiliza derivados con fines de inversión, factores que añaden un potencial de volatilidad superior al de estrategias más convencionales. La clase A-ACC-EUR tiene un gasto corriente estimado del 1,95%, mientras que la clase institucional Y-ACC-EUR se sitúa en el 1,10%.

El argumento de los fundadores: cuando el propietario gestiona

El FF – Global Founders Fund por su parte inverte en una premisa respaldada por décadas de evidencia académica: las empresas en las que un fundador, su familia o una fundación mantienen una participación relevante en la dirección o el consejo tienden a generar mejores resultados financieros y bursátiles que aquellas gobernadas por equipos gestores sin skin in the game.

La cartera, de entre 40 y 60 valores, se nutre de la base de datos propia de Fidelity Investments sobre empresas lideradas por fundadores a escala mundial, con el índice MSCI ACWI Total Return Net como referencia.

El gestor es Thomas Williams, que lleva en Fidelity Investments desde 2014 y acumula más de 19 años en la industria. Williams gestiona desde hace tiempo la estrategia FIAM Global Founders para inversores institucionales estadounidenses, así como los productos Fidelity Founders Class en Canadá. Los gastos corrientes, los mismos que el otro fondo: La clase A-ACC-EUR tiene un gasto corriente estimado del 1,95%, mientras que la clase institucional Y-ACC-EUR queda en el 1,10%.

"Los inversores buscan cada vez más formas diferenciadas de acceder a las bolsas mundiales, sobre todo en un entorno en el que el liderazgo del mercado se ha estrechado y muchas carteras están registrando una mayor correlación", señala Óscar Esteban, Responsable de negocio para España y Portugal de Fidelity International.

Según Esteban, los nuevos fondos "brindan un acceso exclusivo a las capacidades de análisis en todo el mundo de Fidelity Investments y sus enfoques diferenciados, que ayudan a los inversores a diseñar carteras más resistentes".

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