Las categorías de fondos más (y menos) rentables del mes - Junio 2024

Las categorías de fondos más (y menos) rentables del mes - Junio 2024

Junio ha sido un mes muy dispar en los mercados financieros. Dependiendo de a qué región mires, el tablero de categorías de fondos de inversión se torna rojo o verde, no ha habido una tónica generalizada en los mercados. Aunque, en global, la tendencia sí ha sido más positiva, como puede verse por ejemplo en los fondos de inversión globales, que se benefician de subidas superiores al 2%.

Si por ejemplo para Estados Unidos ha vuelto a ser un mes positivo, no así lo ha sido para Europa, cuyas elecciones (entre otros factores) han dejado más caídas que subidas este mes. Y por ejemplo se aprecian también más subidas en fondos de renta fija que caídas en los últimos 30 días.

También a destacar las subidas en fondos de inversión mixtos, aprovechándose de las subidas en renta fija y de la parte de renta variable en positivo. De hecho, casi todas las categorías mixtas de fondos están en positivo en los últimos 30 días.

Vamos pues ya a repasar las categorías de fondos cuyas alzas y caídas más nos han llamado la atención durante los últimos 30 días. Repasaremos las categorías con más de 10 fondos de inversión, para que así sea una muestra media mínimamente representativa.

Os recordamos que podéis consultar todas las categorías de fondos, sus rentabilidades medias a distintos plazos, los fondos que las componen y mucho más en nuestra sección de categorías fondos de inversión en Finect.

Mejores categorías de fondos - Junio 2024

1. India (+6,7%)

Está de moda. La renta variable de India continúa su escalada alcista, con su bolsa batiendo máximos constantemente durante todo el año y el índice Nifty 50 anotándose una subida superior al 7%. Todo ello en un contexto de resolución de elecciones en la India, que hizo zozobrar al día siguiente los mercados pero que continuó su senda alcista durante el mes.

Los fondos que invierten en India, por tanto, se anotan de media otro 6,73% de rentabilidad en los últimos 30 días. En lo que va de año, los 39 fondos que componen la categoría llevan ya más de un 19% de rentabilidad,  que se amplía a un +33% en los últimos 12 meses.

Categoría

 
 

Mes

 
 

2024

 
 

12 Meses

 
 

5 Años

 
 
 
 

10 Años

 
 
 
 
RV India+6,73%+19,31%+33,04%+13,35%+11,89%

2. Fondos de grandes empresas en Estados Unidos (+4% / +5%)

"¿No querías concentración? Pues toma dos tazas", podría decirse de este mes de junio en la bolsa americana. Si ya los expertos vienen avisando de los altos niveles de concentración de los índices, del marchamo de la bolsa en unas pocas empresas, en junio las grandes compañías estadounidenses han vuelto a "salirse", y por tanto los fondos de inversión en Estados Unidos en empresas de gran capitalización han protagonizado un gran mes: +4,39% para la categoría blend, +5,92% para la growth.

Esto además contrasta con las caídas de casi el 1% en junio de fondos small caps EEUU, de pequeñas y medianas empresas. ¿Acabará revirtiendo a la media? ¿Y qué pasaría si el mercado se desconcentra?

Categoría

 
 

Mes

 
 

2024

 
 

12 Meses

 
 

5 Años

 
 
 
 

10 Años

 
 
 
 
RV USA Cap. Grande Growth+5,92%+18,35%+27,23%+13,97%+14,99%
RV USA Cap. Grande Blend+4,39%+17,29%+25,30%+14,25%+13,43%

3. Tecnología (+5,5%)

Y si los fondos de inversión en growth y gran capitalización han funcionado bien, casi es una regla de tres para deducir que a los fondos de inversión en tecnología también les ha ido bien. +5,51% se anotan para dejar ya las ganancias medias de estos fondos por encima del 15% en 2024. La inteligencia artificial continúa empujando el bull market tecnológico.

Categoría

 
 

Mes

 
 

2024

 
 

12 Meses

 
 

5 Años

 
 
 
 

10 Años

 
 
 
 
RV Sector Tecnología+5,51%+15,37%+25,98%+18,12%+16,78%

Peores categorías de fondos - Junio 2024

1. Energía alternativa (-7,5%)

La energía alternativa no está pasando por uno de sus mejores años. Esto decíamos en 2022, en 2023 y esto, de momento, es lo que nos toca decir también en 2024. Una caída de -7,51% de media en los últimos 30 días, que deja el año de estos fondos con caídas superiories al 5%.

Si bien hubo visos de una ligera recuperación en mayo, de nuevo en junio, ante los avances de posibles gobiernos menos favorables a este tipo de energías, así como a un retraso en las bajadas de tipos (de las que muchas de estas compañías son dependientes debido a la financiación), han hecho que vuelvan al rojo.

Categoría

 
 

Mes

 
 

2024

 
 

12 Meses

 
 

5 Años

 
 
 
 

10 Años

 
 
 
 
RV Sector Energía Alternativa-7,51%-5,71%-16,04%+9,51%+7,08%

2. Latinoamérica (-4,36%)

Otra de las categorías que no levanta cabeza es la de fondos de inversión en Latinoamérica, que ya es junto a la categoría de fondos de inversión en Brasil, la más perjudicada en 2024 con una caída superior al 14%.

Categoría

 
 

Mes

 
 

2024

 
 

12 Meses

 
 

5 Años

 
 
 
 

10 Años

 
 
 
 
RV Latinoamérica-4,36%-14,23%-7,15%-0,82%+0,97%
RV Brasil-2,26%-17,88%-12,79%-3,70%-0,53%

3. Fondos de inversión en Europa

A los mercados europeos se le atragantaron las elecciones. De las 32 categorías que componen los fondos de inversión en Europa, solo se salvan de caer 4 de ellas en estos últimos días (una de ellas Turquía, que sigue con su espiral inflacionista, "inflando" también a su bolsa con una subida del +46% en sus fondos en 2024).

Destaca, como era de esperar, la caída de los fondos que invierten en Francia (-5,48%), aunque lo destacado han sido las fuertes caídas en small caps & mid caps europeas, las principales perjudicadas de este mes. Los fondos de grandes compañías han sufrido algo menos, con caídas menores al 1%.

Categoría

 
 

Mes

 
 

2024

 
 

12 Meses

 
 

5 Años

 
 
 
 

10 Años

 
 
 
 
RV Francia Cap. Grande-5,48%+2,30%+3,63%+8,29%+5,51%
RV Alemania Cap. Peq/Median-4,92%-2,07%-2,95%+1,61%+5,34%
RV Zona Euro Cap. Mediana-4,32%+2,41%+7,83%+2,99%+4,78%
RV Francia Cap. Peq/Mediana-3,68%-3,68%-12,09%+3,55%+4,66%
RV Europa Cap. Pequeña-2,96%+4,18%+7,54%+5,19%+6,47%
RV Italia-2,91%+9,10%+15,05%+10,69%+5,90%
RV Zona Euro Cap. Flexible-2,85%+7,02%+12,19%+4,55%+5,15%
RV España-2,84%+14,69%+25,23%+6,45%+4,14%

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.


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