"Este fondo es un excelente complemento para una cartera global"

Cada semana destacamos las valoraciones de expertos financieros sobre productos de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, José Criado (Personal Family Office) analiza el fondo de inversión Magallanes European Equity, un producto de Magallanes Value Investors.

Los usuarios de Finect pueden encontrar este vehículo de inversión en la sección de fondos de inversión de la página, así como analizarlos y compararlos en el comparador de fondos de inversión. Si piensan en contratar un producto concreto, pueden descubrir las mejores plataformas para invertir en fondos de inversión. Si optan por un producto más conservador, pueden conocer cuáles son las mejores cuentas remuneradas.

A continuación, os dejamos la valoración:

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ José Criado (Personal Family Office): "Renta Variable Europea. Estrategia Value"

Riesgo 4 sobre 7. Es un fondo de renta variable europea gestionado con una filosofía value, cuyo objetivo es identificar compañías cotizadas que se encuentren infravaloradas y con un elevado potencial de revalorización a medio y largo plazo.

Al menos el 75 % de la cartera está invertido en empresas europeas. El resto puede destinarse a compañías de otros países de la OCDE y, de forma limitada, hasta un 10 % a mercados emergentes.

La cartera suele estar formada por entre 30 y 50 compañías, lo que permite que cada inversión tenga un peso significativo en el comportamiento del fondo. En los últimos cinco años ha obtenido una rentabilidad anualizada cercana al 11,8 %, situándose entre los fondos más destacados de renta variable europea.

Entre sus principales posiciones se encuentran Avolta AG (4,7 %), ArcelorMittal (4,6%) y Rexel (4,67 %), reflejando una clara apuesta por empresas industriales y cíclicas.

Geográficamente, la cartera se concentra principalmente en Alemania (15.6 %), Francia (19.4 %) y Reino Unido (21,6 %). Desde el punto de vista sectorial, destacan los industrial (48,8 %), el consumo cíclico (13,3%) y consumo estable (12.3 %), sectores donde el equipo gestor considera que existen mayores oportunidades de inversión.

Uno de los aspectos más interesantes del fondo es su baja exposición a Estados Unidos, lo que lo convierte en un excelente complemento para una cartera global o para un fondo indexado al MSCI World, donde el mercado estadounidense suele representar entre el 65 % y el 70 % del patrimonio.

Aquí puedes leer la reseña completa.

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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.