La alianza de Capital Group y KKR llega a Europa: así es su nuevo fondo híbrido de crédito

Las gestoras internacionales Capital Group y KKR han anunciado la expansión de su alianza global con el lanzamiento de su primera estrategia de inversión público-privada para inversores cualificados en Europa y la región de Asia-Pacífico. El vehículo, denominado Capital Group KKR Global Multi-Sector+ (GMS+), se estructura como un fondo de crédito multisegmento que ofrece exposición tanto a mercados públicos como privados dentro de una misma estructura.

Este lanzamiento responde al creciente interés de inversores, asesores patrimoniales y clientes por acceder de forma conjunta a ambos tipos de mercados con el objetivo de lograr una mayor diversificación y rentabilidades diferenciadas. El fondo destinará aproximadamente el 60% de sus activos a crédito público (gestionado por Capital Group) y el 40% a crédito privado (gestionado por KKR).

El fondo GMS+ es el primero que se lanza en Europa y Asia-Pacífico como parte de la alianza, aunque hasta la fecha ambas firmas ya habían lanzado dos estrategias de crédito público-privado y una estrategia de renta variable público-privada en Estados Unidos.

El vehículo estará inicialmente disponible a través de HSBC Private Bank en determinados mercados, y ofrecerá oportunidades de recompra mensual de hasta el 3% del fondo, proporcionando una liquidez superior a la habitual en los fondos de crédito privado.

Este vehículo de inversión no es apto para todos los inversores, ya que conlleva riesgos específicos, entre ellos los derivados de inversiones en ABS/MBS, bonos de alto rendimiento, mercados emergentes, derivados, riesgo de contraparte y crédito privado, así como riesgos de liquidez e iliquidez, dado que los reembolsos están limitados mensualmente al 3% del valor liquidativo del fondo.

"Cuando anunciamos la alianza estratégica con KKR hace dos años, dijimos que marcaba el inicio de una colaboración a largo plazo. Hoy ampliamos ese compromiso llevando nuestra primera estrategia público-privada a los inversores en Europa y la región de Asia-Pacífico. GMS+ es una solución integral de crédito diseñada para situarse entre los fondos de bonos tradicionales y las inversiones alternativas, ofreciendo el potencial de mayores rentabilidades, menor volatilidad y una mayor diversificación", ha asegurado Guy Henriques, presidente de distribución de Capital Group en Europa y Asia-Pacífico, en la nota de prensa.

"Disponer de un punto único de acceso para invertir a escala en mercados públicos y privados con gestores de primer nivel representa una propuesta de valor muy atractiva. A través de nuestra alianza estratégica con Capital Group, estamos demostrando el valor de ofrecer una solución integral que combina cerca de 150 años de liderazgo en inversión de nuestras firmas, una profunda experiencia en crédito, y un compromiso compartido con la formación y el servicio al cliente", ha señalado Eric Mogelof, director de soluciones globales para clientes de KKR.

"En el entorno actual, los inversores profesionales buscan formas más completas de diversificar sus carteras y lograr resultados diferenciados. Nuestra colaboración con Capital Group y KKR refleja el compromiso de HSBC de conectar a los clientes con soluciones innovadoras que combinan capacidades líderes en mercados públicos y privados dentro de un enfoque de inversión integrado, mejorando la diversificación y complementando las asignaciones existentes de las carteras de los clientes", ha afirmado Lavanya Chari, directora de patrimonio y soluciones premier de HSBC.

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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.