¿Qué fondos indexados tiene Indexa Capital en la cartera más pequeña de su roboadvisor?
Indexa Capital, el gestor automatizado de inversiones pionero en España, se ha convertido en uno de los roboadvisors más utilizados en España. Fundada en 2015, esta plataforma ofrece un servicio de inversión automatizada basado en fondos indexados.
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Esta compañía cuenta con 11 carteras de gestión automizada, cuya exposición a renta fija y a renta variable varía en función del perfil de riesgo del inversor. La más conservadora #0 tiene una exposición del 100% a fondos monetarios sin exposición a acciones. En cambio, la cartera más arriesgada, al 100% a fondos de Bolsa. "Entre ambos extremos, incrementamos el peso en acciones en tramos de 10 puntos porcentuales por nivel de perfil inversor", explican desde Indexa en su página.
Además, la composición de estas carteras también cambia en función del tamaño de la cartera, distinguiendo tres tamaños. Cuanto más dinero se invierta la misma, mayor será la diversidad de fondos indexados utilizados en su confección.
En este artículo, analizamos qué fondos indexados tiene Indexa Capital en la cartera más pequeña de su roboadvisor. Aquellas carteras cuyo patrimonio es superior a los 2.000 euros (mínimo de inversión) e inferior a 10.000 euros. Estas carteras invierten en dos clases de activo —acciones globales y bonos globales— a través de fondos indexados. Cada apartado cuenta con dos fondos indexados, aunque dos de ellos son utilizados únicamente en una cartera cada uno.
Fondos indexados de renta variable utilizados por Indexa:
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11)
La exposición a acciones globales de la cartera se cubre con este fondo de inversión indexado de Vanguard. Este producto tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante el seguimiento de la rentabilidad del índice MSCI World Index. Este selectivo está compuesto por acciones de empresas grandes y medianas en mercados desarrollados.
El peso de este vehículo de inversión de Vanguard en la cartera de Indexa se incrementa progresivamente desde el 0% en la cartera #0 (más conservadora) al 90% en la cartera #10 (más arriesgada).
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9J74)
Para cubrir las acciones emergentes, Indexa utiliza este fondo de inversión de Vanguard, que busca replicar el rendimiento del índice bursátil MSCI Emerging Markets Index. Este selectivo está ponderado por capitlización bursátil y está compuesto por acciones de empresas grandes y medianas de mercados emergentes
En este caso, Indexa solo utiliza este fondo indexado en la cartera más arriesgada, la #10. El peso del mismo es del 10%.
Fondos indexados de renta fija utilizados por Indexa:
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR (IE00B3ZJFC95)
Este fondo de BlackRock busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en instrumentos del mercado monetario. Este vehículo de inversión tiene un nivel de riesgo 1 en la escala que va de 1 (más bajo) a 7 (más alto).
Al igual que ocurría con el fondo de emergentes, este fondo solo está presente en una cartera automatizada de Indexa. En concreto, únicamente se usa en la cartera más conservadora #0, donde tiene un peso del 100%.
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus EUR Hedged Acc (IE00BGCZ0B53)
La exposición a renta fija se cubre mediante este fondo indexado de Vanguard. Este vehículo de inversión busca replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index. Este selectivo incluye bonos con calificación de inversión de todo el mundo con
vencimientos superiores a un año.
Al contrario de lo que ocurre con el fondo de acciones globales, el peso de este vehículo de inversión de Vanguard en la cartera de Indexa disminuye progresivamente desde el 90% en la cartera #1 (la segunda más conservadora) al 0% en la cartera #10 (más arriesgada).
Así es el peso de los diferentes fondos en las carteras de Indexa en función del riesgo:
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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