Ranking: las categorías de fondos más (y menos) rentables en agosto de 2023

Ranking: las categorías de fondos más (y menos) rentables en agosto de 2023

Foto de Tima Miroshnichenko (Pexels).

El sol no suele brillar en verano para las inversiones. Tradicionalmente, los meses de agosto y septiembre suelen ser complicados en los mercados financieros. Ya lo dice el famoso dicho: "sell in may and go away, and come back on St. Leger´s day" ("vende en mayo y vuelve en el día de St. Leger" —una carrera de caballos que se celebra a mediados de septiembre—).

La tradición se han cumplido este año una vez más. Los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses han sufrido caídas durante la primera mitad de agosto, pero la tendencia se ha invertido en la segunda mitad. A pesar de este avance, la mayoría no han logrado evitar las pérdidas en el mes. Por eso, muchas categorías de fondos de inversión se han teñido de rojo.

Vamos a analizar las categorías de fondos de inversión que más subidas y bajas han experimentado a lo largo del mes de agosto. Los usuarios de Finect pueden consultar la información sobre las categorías de fondos, las rentabilidades y los fondos que las componen en la sección de rankings de fondos.

 

Categorías de fondos de inversión más rentables - Agosto 2023

1. Turquía

A pesar de las dificultades que atraviesa su economía —con la inflación disparada al 59% y la moneda muy debilitada—, Turquía va camino de cerrar el año con un crecimiento positivo. El producto interior bruto (PIB) del país aumentó un 3,8% en el segundo trimestre de 2023 respecto al mismo trimestre del año anterior.

También la categoría de fondos de inversión RV Turquía [renta variable Turquía] —recoge aquellos fondos que invierten principalmente en empresas turcas— se ha comportado de forma muy positiva. Esta categoría ha logrado una revalorización del 16,39% en el último mes, convirtiéndose en la más rentable en agosto

La categoría se ha comportado mejor que el índice bursátil BIST 100. Este selectivo —que incluye las 100 mayores empresas cotizadas del país— ha subido un 9,71% en agosto. En lo que va de año, se han revalorizado más de un 45%.

Categoría

Mes

2023

RV Turquía

+13,69%

+13,37%

2. Energía

La categoría RV Sector Energía [renta variable sector energía] —fondos que invierten en empresas productoras o refinadoras de gas y petróleo— también se ha comportado de forma positiva en agosto. En concreto, se ha anotado una subida ligeramente superior al 3% en el último mes.

La principal razón de este buen comportamiento ha sido la subida del precio del petróleo. El precio medio del barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo [OPEP]  —el club que reúne a los máximos exportadores de petróleo del mundo— ha sido de 87,33 dólares en agosto. Ha experimentado una subida del 7,74% respecto a los 81,06 dólares del mes julio.

Categoría

Mes

2023

RV Energía

+3,03%

+4,47%

3. Inmobiliario - Indirecto Zona Euro

La tercera categoría de fondos de inversión que mejor se ha comportado en agosto de 2023 ha sido Inmobiliario - Indirecto Zona Euro. En concreto, ha logrado una revalorización del 3% en el mes.

Esta categoría incluye a aquellos fondos que invierten en activos de compañías inmobiliarias , incluyendo REIT (real-estate investment trusts) —fideicomisos de inversión inmobiliaria—, que cotizan en la eurozona —el conjunto de países que utilizan el euro como moneda—.
 

Categoría

Mes

2023

Inmobiliario - Indirecto Zona Euro

+3,00%

+0,35%

Categorías de fondos de inversión que más bajan - Agosto 2023

La categoría RV Sector Energía Alternativa —en empresas relacionadas con la energía solar, hidroeléctrica, eólica y nuclear— ha sido la que peor se ha comportado en agosto. En concreto, ha sufrido un retroceso del 7,62% en el mes

Un poco menores han sido las caídas de las categorías RV Suecia Cap. Med/Peq —fondos que invierte en empresas suecas de pequeña y mediana capitalización— (-6,51%) y RV China —fondos que invierten en empresas chinas cotizadas en las Bolsas de China y Hong Kong— (-6,06%). Esta segunda se ha visto afectada por la salida de inversores internacionales por la ralentización de la recuperación del gigante asiático. 
 
 

Categoría

Fondos

Mes

2023

RV Sector Energía Alternativa

22

-7,62%

-9,19%

RV Suecia Cap. Med/Peq

1

-6,51%

-7,69%

RV China

70

-6,06%

-10,45%

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