Toque de campana de TSK: la tecnológica asturiana debuta en Bolsa a 5,05 euros por acción
TSK Electrónica y Electricidad dará el toque de campana este miércoles a las 12:00 horas y se estrenará en Bolsa con un precio de 5,05 euros por acción, el valor máximo del rango que barajaba (entre 4,45 y 5,05 euros). La compañía tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos debuta en el Mercado Continuo de las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia bajo la etiqueta TSK. Los usuarios de Finect pueden encontrar las mejores plataformas para invertir en Bolsa en el siguiente artículo: Mejores brókers para invertir: comparativa.
La compañía ha fijado el precio de su oferta pública de suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción, para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones. Este importe supone una capitalización bursátil de aproximadamente 583 millones de euros, que se elevaría hasta los 605 millones en caso de ejercerse íntegramente la opción de sobreadjudicación.
TSK ha ejecutado una ampliación de capital de 149,99 millones de euros mediante la emisión de 29.702.970 nuevas acciones. La operación, acordada por la junta general extraordinaria de accionistas del 4 de mayo, fue formalizada en escritura pública al día siguiente e inscrita en el Registro Mercantil de Asturias el 7 de mayo.
Los fondos se destinarán a acelerar el crecimiento
La compañía destinará los fondos captados a "reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico". En concreto, planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave como Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías destacadas como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.
El consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, ha mostrado su convencimiento sobre "el éxito de esta operación" y ha subrayado que "se inicia una nueva etapa" en los 40 años de trayectoria de la firma. "La gran demanda y confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto es un reconocimiento a nuestro modelo de negocio y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que conforman TSK", ha afirmado.
TSK ya se ha asegurado el respaldo para el 40% de su oferta de salida a Bolsa gracias a los compromisos de inversión de varios fondos institucionales y 'family offices' que actúan como inversores ancla.
Banco Santander y CaixaBank actúan como coordinadores
Banco Santander y CaixaBank son los joint global coordinators de la operación, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets actúan como joint bookrunners. Banco Santander es también banco agente, y Banca March ejerce como asesor financiero de la compañía. Hogan Lovells International LLP actúa como asesor legal de TSK y J&A Garrigues como asesor legal de los managers.
La operación incluye una opción de sobreadjudicación de hasta 4.455.445 acciones adicionales, equivalentes a unos 22,5 millones de euros, que podrá ser ejercitada por Banco Santander como agente de estabilización hasta el 12 de junio de 2026.
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