Valoraciones destacadas por asesores financieros en Finect durante la semana del 3 al 9 de octubre
Estos son los productos financieros destacados en este artículo:
Eleva UCITS Absolute Return Europe
Schroder ISF China Opportunities
Robeco Sustainable Property Equities
¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web.
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Europe
⭐️⭐️⭐️⭐️ Rafael Sánchez Montero - Asesor financiero en Fortuna SFP: "Buena alternativa en mercado bajista"
Fondo de retorno absoluto que busca obtener una rentabilidad positiva independientemente de la evolución de los mercados, con posiciones en corto y en largo principalmente en renta variable europea y con buen control de la volatilidad para proteger el capital.
Al desligarse de cualquier índice de referencia, en momentos bajistas de los mercados como el que vivimos actualmente, tener un fondo de inversión de estas características en la cartera es buena idea para buscar alternativas diferentes al ritmo que marcan los mercados.
AB SICAV I - International Health Care Portfolio
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Asier Herrero Ruiz - Asesor individual: "El mejor fondo para el sector salud, sin duda"
Efectivamente, este fondo de la prestigiosa AllianceBernstein es una de las mejores opciones para exponernos al sector salud. Se trata de un sector de carácter defensivo, puesto que engloba bienes y servicios que son de primera necesidad para el bienestar humano, por lo que incluso en momentos de crisis tiene un buen comportamiento. Además, el envejecimiento de la población y los avances tecnológicos están impactando positivamente en el sector, por lo que cabe esperar también un buen comportamiento a futuro.
En mi opinión, el mejor fondo del sector salud, sino que está a la altura de los mejores fondos globales, superando ampliamente a la categoría renta variable global capitalización grande blend, y superando también, aunque con menos diferencia, a la categoría renta variable USA capitalización grande blend. También se codea incluso con fondos más enfocados en calidad, como los aclamados Seilern World Growth o Fundsmith Equity, por lo que, en definitiva, AB International Health Care es una grandísima herramienta para obtener un retorno consistente de nuestro capital a largo plazo, sin grandes sustos, y pudiéndose complementar con otros fondos, por ejemplo, más tecnológicos o de small caps.
Lee aquí la valoración completa.
Schroder International Selection Fund China Opportunities
⭐️⭐️⭐️⭐️ Eduardo Estallo Giral - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Exposición china con alta convicción"
Se trata de un fondo de alta convicción, que suele concentrarse en unas 40 o 60 compañías. Las seleccionan en base a tres parámetros: valoración, sostenibilidad del modelo de negocio y potencial. Louisa Lo, gestora del fondo, invierte directamente en acciones B y acciones H, aunque podría destinar hasta el 30% de sus activos a acciones A. Su objetivo es superar al MSCI China en un 3-4% bruto anual a lo largo plazo (ciclos de 3-5 años) mediante una gestión activa.
Este producto de Schroders se caracteriza por su enfoque en la calidad y sostenibilidad de los equipos de negocio, un marco de valoración disciplinado, un proceso de inversión robusto, unas capacidades de análisis propias y una cuidada construcción de la cartera, que refleja de manera apropiada la convicción de las ideas de inversión y la calidad del análisis. Louisa Lo tiene casi 30 años de experiencia en mercados, de los cuales 26 son en Schroders. Cuenta con el apoyo de 51 analistas y gestores especialistas en Asia, de los cuales 22 son expertos en China.
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable Property Equities
⭐️⭐️⭐️⭐️ Eugenio González Villares - Asesor financiero en Fortuna SFP: "¿Y si no todo el ladrillo es inmueble?"
Podemos invertir en ladrillo sin tener que hipotecarnos. A través de este fondo podemos realizar inversiones en inmobiliario sin necesidad de apalancarnos de por vida. Muy expuesto a EE.UU., de ahí el castigo durante este año, pero con un alto porcentaje de efectivo para seguir acometiendo compras futuras. Gestionado por una de las gestoras top, es sinónimo de éxito asegurado.
Lazard Patrimoine SRI
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Xavier Puigjaner Pérez - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Excelente mixto defensivo para perfiles conservadores"
Excelente fondo de inversión de categoría mixto defensivo para inversores conservadores/prudentes (perfil 3 de 7) que quieren control de la volatilidad y por ende altas oscilaciones en su patrimonio. El FI Lazard Patrimoine SRI ha demostrado holgadamente a través de la pericia de su equipo gestor que es uno de los mejores fondos dentro de su categoría los últimos 6 años, situándose siempre entre el primer y segundo decil, lo que le ha merecido año tras año, las 5 estrellas Morningstar.
El objetivo de gestión del FI Lazard Patrimoine SRI es obtener, durante el período de inversión mínimo recomendado de 3 años y aplicando una gestión de tipo Inversión Socialmente Responsable (ISR), una rentabilidad neta de gastos de gestión superior a la del índice de referencia compuesto siguiente: 80% ICE BofAML Broad Market Index; 20% MSCI AC World. El índice de referencia se reajusta semestralmente y sus componentes se expresan en euros; los dividendos o cupones netos se reinvierten.
Lee aquí la valoración completa.
Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión que actualizamos constantemente, como el de megatendencias.
