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    Invesco lanza un ETF activo sobre renta variable europea combinando inversión value, momentum y quality
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    Invesco lanza un ETF activo sobre renta variable europea combinando inversión value, momentum y quality

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    La estrategia utiliza un modelo cuantitativo para seleccionar acciones de alta y mediana capitalización en Europa, combinando los factores Value, Momentum y Quality.

     

    Invesco ha anunciado el lanzamiento del Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF, una nueva incorporación a su gama de estrategias sistemáticas y activas. El producto está diseñado para ofrecer una experiencia de inversión similar a la de un índice, pero con un enfoque activo orientado a superar dicho índice a largo plazo, descontando comisiones. Este fondo es el primero de una serie que incluirá exposiciones regionales y por país, todas basadas en la misma metodología.

    El Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF, con ticker IQEA, tiene como divisa base y de negociación el euro (EUR) y está estructurado bajo un estilo de gestión activa. Aunque el fondo no replica un índice, utilizará el MSCI Europe Index como referencia comparativa para medir su rendimiento.

    Se trata de un fondo de tipo acumulación, lo que implica que los rendimientos se reinvierten en lugar de distribuirse. El TER anual (Total Expense Ratio) se sitúa en un 0,24%, lo que representa un coste competitivo dentro del segmento de ETFs activos.

    El nuevo ETF sigue una estrategia basada en factores desarrollada por el equipo Invesco Quantitative Strategies, que aplica un modelo propietario para evaluar acciones dentro de un universo amplio y líquido de valores europeos de gran y mediana capitalización. El proceso se basa en los factores Value, Quality y Momentum y busca optimizar la combinación de estas variables, controlando los riesgos y los costes de transacción. El modelo se actualiza mensualmente, momento en el cual se realiza el reequilibrio de la cartera.

    “Invesco lleva muchos años ofreciendo ETFs de gestión activa, y en los últimos años hemos observado un crecimiento de esta categoría de ETFs”, según explica Laure Peyranne, Head of ETF Iberia, LatAm & US Offshore en Invesco. La responsable añade además que “con este lanzamiento queremos seguir ofreciendo la expertise de nuestro equipo Invesco Quantitative Strategies, con varias décadas de experiencia en inversión basada en factores”.

    Por otro lado, Erhard Radatz, Global Head of Portfolio Management en Invesco Solutions, explicó que aunque estos ETFs no tratarán de replicar ningún índice de referencia, "estamos estableciendo posiciones activas máximas para acciones individuales, industrias, sectores y países, con el objetivo de ofrecer a los inversores una experiencia similar a la de un índice”. Subrayó además que “la combinación de los factores Value, Quality y Momentum pueden reducir la volatilidad y generar una rentabilidad superior”.

    Las participaciones en euros del ETF están disponibles en Xetra y Euronext Milán, y las denominadas en francos suizos en la Bolsa SIX Swiss Exchange. Además, está previsto que próximamente se coticen participaciones en dólares estadounidenses y libras esterlinas en la London Stock Exchange.

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    Este contenido se ha elaborado parcialmente con inteligencia artificial, bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

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