JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - USD (hedged)

AH (PERF) | LU0994472909

JPMORGAN ASSET MGMT

€155,28
+2,87% 1M
+4,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (PERF)
LU0289089384
1.045,59M€1,50%10,00%1,50%0,00€3,40%
C (PERF)
LU0289214545
804,54M€0,80%10,00%0,80%0,00€4,10%
I (PERF)
LU0289214891
398,68M€0,80%10,00%0,80%0,00€4,08%
D (PERF)
LU0289214628
239,65M€1,50%10,00%1,50%0,00€2,37%
AH (PERF)
LU0994472909
100,08M€1,50%10,00%1,50%0,00€5,37%
CH (PERF)
LU1046624042
75,89M€0,80%10,00%0,80%0,00€6,14%
A (PERF)
LU0289228842
71,32M€1,50%10,00%1,50%0,00€3,36%
C
LU1504077964
62,35M€1,10%10,00%1,10%0,00€-
A (PERF)
LU0336375786
23,03M€1,50%10,00%1,50%0,00€3,36%
C (PERF)
LU0847326567
14,86M€0,80%10,00%0,80%0,00€3,98%
C (PERF)
LU0982976267
9,15M€0,80%10,00%0,80%0,00€4,06%
A (PERF)
LU0289230079
2,64M€1,50%10,00%1,50%0,00€3,41%
D (PERF)
LU0336375869
2,41M€1,50%10,00%1,50%0,00€2,25%
DH (PERF)
LU1046624125
0,52M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,20%
C (PERF)
LU0822043260
0,16M€0,80%10,00%0,80%0,00€4,16%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - USD (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la búsqueda de riesgo frente a empresas europeas mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.


Información sobre el fondo de inversión JPM Europe Equity Plus Fund

El fondo JPM Europe Equity Plus Fund, con ISIN, LU0994472909 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - USD (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
El trimestre que todos estábamos esperando ha llegado por fin y ha propinado una buena paliza a los inversores amantes del riesgo. El Quantitative tightening (QT), otro aumento de tipos trimestral de la Reserva Federal (Fed), las batallas comerciales entre EEUU y China, el Brexit, la crisis del presupuesto italiano y la caída de los precios del petróleo han desestabilizado a los mercados y han provocado un drástico aumento de la volatilidad. Pero quizás el cambio más destacable desde nuestra última reunión trimestral haya sido las elecciones de medio mandato de EEUU, en las que los republicanos perdieron la Cámara de Representantes, entregando al presidente Trump un Congreso potencialmente bloqueado. Unido al aplanamiento de la curva de tipos, los mercados empezaron a temer la proximidad de una recesión. Este ha sido el entorno de nuestra reunión del 12 de diciembre, celebrada en Nueva York

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,18% -13,49% -18,86%
1 año -3,80% -5,08% -10,96%
3 años 17,00% 5,37% 2,90%
5 años 54,36% 9,07% 2,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201524,04% - - - -
20167,23%-11,07%-0,13%7,23%12,61%
20171,72%4,58%-3,44%0,06%0,66%
2018-7,64%-6,11%8,92%2,25%-11,67%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 18, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,204,05
Beta0,971,38
Information Ratio0,790,46
R-Squared71,0382,85
Sharpe Ratio-0,570,11
Standard Deviation11,7015,06
Tracking Error6,307,28
Treynor Ratio-6,861,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).