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Bestinver Ahorro FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1177 |  | 56,60€ | 3,34% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
30,00% Letras Tesoro a 1 año, 35,00% Spain IGBM, 35,00% MSCI World AUD
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
205,4M€
Patrimonio de la clase
205,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestinver Plan Mixto PP
Bestinver Ahorro FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1177 | | 56,60€ | 3,34% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N1177
Clase única
2023+16,02%
5 años+3,56%
Riesgo5 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Bestinver Plan Mixto PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,49%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
9,45
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
87,79
Tracking Error
5,48
Correlación
93,70
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-23,61%
Alpha
-1,78
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
81,07
Tracking Error
6,43
Correlación
90,04
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-26,08%
Alpha
-4,61
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
84,26
Tracking Error
6,44
Correlación
91,79
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
17,5%
Materiales Básicos
8,6%
Servicios Financieros
8,0%
Industriales
7,6%
Tecnología
7,2%
Servicios de Comunicación
6,4%
Salud
6,1%
Energía
2,0%
Inmobiliario
0,9%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
63,3%
Zona Euro
30,1%
Estados Unidos
15,5%
Reino Unido
8,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Asia Desarrollada
2,4%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,3%
Canadá
0,7%
Europa Emergente
0,7%
Japón
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,3%
Bonos
26,9%
Cash
7,2%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
20,5%
Largecap
20,5%
Giantcap
14,2%
Smallcap
9,8%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES00000122E5 | 12.430.000€ | 5,60% |
Harley-Davidson Inc | 4.922.051€ | 2,22% |
Holcim LtdCH0012214059 | 4.926.811€ | 2,22% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 4.929.602€ | 2,22% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.895.425€ | 2,21% |
HeidelbergCement AGDE0006047004 | 4.495.789€ | 2,03% |
Meta Platforms Inc Class A | 4.466.571€ | 2,01% |
Booking Holdings Inc | 4.208.283€ | 1,90% |
Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 3.995.839€ | 1,80% |
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408 | 3.722.403€ | 1,68% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.