Abante Bolsa PP

25,17
Fecha de valor liquidativo: 7/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
158,8M
Patrimonio de la clase
158,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,180%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SemiannualReport
Supplement
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Abante Bolsa PP
N2896
Clase única
2024+11,78%
5 años+8,96%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Abante Bolsa PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,88%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
-4,24
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,72
Correlación
99,26
Ratio de Información
-3,01
Rentabilidad anualizada
6,64%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-15,88%
Alpha
-2,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
97,49
Tracking Error
2,62
Correlación
98,74
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
8,96%
Volatilidad
13,49%
Máxima caída
-18,38%
Alpha
-2,18
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
2,63
Correlación
98,94
Ratio de Información
-1,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,6%
Salud
Salud
12,7%
Materiales industriales
Industriales
11,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,5%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Energía
Energía
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
89,7%
Estados Unidos
58,6%
Zona Euro
12,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Japón
5,2%
Reino Unido
4,0%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
1,3%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,2%
Otros activos
6,6%
Bonos
0,7%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
36,9%
Largecap
34,7%
Mediumcap
19,1%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR® MSCI World ETFIE00BFY0GT14
18.071.52812,00%
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735
11.695.1747,77%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ESGETF$AccIE00BKVL7778
10.823.5667,19%
Cap InternlLU2133218979
10.047.0806,67%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
9.315.7166,19%
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
8.664.2245,75%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G6Y48
8.589.2325,71%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
8.406.4515,58%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
7.525.0945,00%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90
7.276.0324,83%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.