Abante Bolsa PP

N2896
20,14
2023 €
2,83%
Rentabilidad en el año
3A €
13,06%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
20,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,06%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N2896
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Abante Bolsa PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte principalmente en renta variable buscando oportunidades de inversión por tipo de activos, regiones, sectores y estilos. Puede incurrir en riesgo divisa al invertir una parte significativa de la cartera en países no euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
124,5M
Patrimonio de la clase
124,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,180%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Abante Bolsa PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,85%
Volatilidad
17,21%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
-1,40
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
98,29
Tracking Error
3,15
Correlación
99,14
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
13,06%
Volatilidad
15,50%
Máxima caída
-15,88%
Alpha
-1,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,96
Tracking Error
3,11
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-18,38%
Alpha
-2,06
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,71
Correlación
99,01
Ratio de Información
-0,91

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,9%
Salud
Salud
14,6%
Finanzas
Servicios Financieros
12,7%
Materiales industriales
Industriales
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,7%
Energía
Energía
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
86,5%
Estados Unidos
56,4%
Zona Euro
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
5,4%
Japón
4,7%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,4%
Australasia
0,7%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,4%
Otros activos
6,8%
Cash
3,1%
Bonos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,2%
Largecap
33,1%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
11.454.7199,61%
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6
11.289.2959,48%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
10.572.2028,87%
SPDR® MSCI World ETFIE00BFY0GT14
10.282.6678,63%
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735
9.080.8307,62%
Capital Group New Perspective "P"LU2133218979
7.879.5406,61%
Seilern World Growth EUR U IIE00BF5H4C09
6.782.4225,69%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF 1CIE00BLNMYC90
6.412.3955,38%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ AccIE00B8FHGS14
6.333.9135,32%
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043
6.029.7605,06%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.