Ibercaja Sostenible y Solidario PP

Ibercaja Sostenible y Solidario PP | N4154

IBERCAJA PENSION

€12,61
-2,27% 1M
-0,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Sostenible y Solidario PP
N4154
17,07M€1,50%-1,59%30,00€2,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Sostenible y Solidario PP

El Plan CB Equilibrado P.P. es un Plan de Pensiones que le ofrece una atractiva rentabilidad sin descuidar la seguridad de sus ahorros ya que combina cuidadosamente la renta fija y la renta variable tanto nacional como internacional. Es un Plan mixto de renta variable que, como criterio general, invierte el 50% de su patrimonio en renta fija y el otro 50% en renta variable. Es idóneo para personas con un horizonte de jubilación a medio plazo que deseen un equilibrio entre seguridad y rentabilidad.

Comisiones Ibercaja Sostenible y Solidario PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,59%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,94% 1,89% -5,58%
1 año 0,08% 0,08% -3,69%
3 años 6,12% 2,00% 1,23%
5 años 11,31% 2,17% 2,40%
10 años 34,83% 3,03% 3,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,17% - - - -
20142,34% - - - -
20152,59% - - 4,34%4,34%
20162,02%-3,54%2,10%1,03%2,52%
20173,54%3,58%-0,76%-0,19%0,91%
2018 - -3,02%2,76%2,22% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Oct 23, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Oct 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2009) Oct 23, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,922,40
Beta0,771,01
Information Ratio2,100,74
R-Squared69,8454,61
Sharpe Ratio0,790,90
Standard Deviation4,194,94
Tracking Error2,513,32
Treynor Ratio4,324,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).