Ibercaja Sostenible y Solidario PP

N4154
16,20
2022 €
-10,51%
Rentabilidad en el año
3A €
3,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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16,20
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,14%
Comisiones:
1,500%
DGS:
N4154
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,500%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El Fondo de pensiones es Mixto de Renta Variable Global, en el que su gestión se realiza incorporando al tradicional análisis financiero basado en fundamentales, técnicas de inversión socialmente responsable.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25% EFFAS 1-3, 25% EFFAS 3-5, 13% BME IBEX 35 PR EUR, 38% EURO STOXX 50 NR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
283,8M
Patrimonio de la clase
283,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
SemiannualReport
AnnualReport
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Ibercaja Sostenible y Solidario PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,89%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
0,79
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,82
R Cuadrado
95,74
Tracking Error
4,03
Correlación
97,84
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
0,72
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
96,41
Tracking Error
3,90
Correlación
98,19
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
0,83
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
3,43
Correlación
97,27
Ratio de Información
0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,3%
Salud
Salud
18,8%
Materiales industriales
Industriales
9,6%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Otros
Consumo Cíclico
0,6%
Energía
Energía
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
66,4%
Estados Unidos
29,3%
Zona Euro
26,2%
Reino Unido
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Japón
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
67,1%
Bonos
25,4%
Cash
4,6%
Convertible
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
24,9%
Mediumcap
23,7%
Giantcap
18,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
9.385.3813,54%
UCB SABE0003739530
5.852.8922,21%
NortonLifeLock Inc
5.568.1902,10%
AstraZeneca PLCGB0009895292
5.204.3871,96%
Elevance Health Inc
4.634.1561,75%
Iberdrola SAES0144580Y14
4.347.3341,64%
Smith & Nephew PLCGB0009223206
4.302.7811,62%
NVIDIA Corp
4.086.7881,54%
Owens-Corning Inc
4.009.8961,51%
Trimble Inc
4.014.0531,51%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.