Ibercaja Sostenible y Solidario PP

Ibercaja Sostenible y Solidario PP | N4154

IBERCAJA PENSION

€13,58
+0,04% 1M
+9,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Sostenible y Solidario PP
N4154
30,58M€1,50%-1,59%30,00€5,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Sostenible y Solidario PP

El Plan CB Equilibrado P.P. es un Plan de Pensiones que le ofrece una atractiva rentabilidad sin descuidar la seguridad de sus ahorros ya que combina cuidadosamente la renta fija y la renta variable tanto nacional como internacional. Es un Plan mixto de renta variable que, como criterio general, invierte el 50% de su patrimonio en renta fija y el otro 50% en renta variable. Es idóneo para personas con un horizonte de jubilación a medio plazo que deseen un equilibrio entre seguridad y rentabilidad.

Comisiones Ibercaja Sostenible y Solidario PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,59%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este plan de pensiones uniéndote a los siguientes grupos.

Ibercaja Gestión
1.022 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Artículo
Con motivo del día internacional de la Tierra, Miriam Fernández, responsable de ISR y gestora de los fondos de la gama sostenible de Ibercaja Gestión, nos resume cómo está actuando Ibercaja Gestión para que sus productos sean respetuosos con el medio ambiente, potenciando la inversión sostenible. Leer artículo completo  
Artículo
La XXX edición de los prestigiosos premios EXPANSIÓN-Allfunds reconoció ayer a los mejores fondos de inversión, planes de pensiones y gestores de 2018. Otro año más el Grupo Ibercaja ha tenido un notable protagonismo recibiendo un galardón y siendo finalistas en dos categorías más.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,50% 14,44% 6,64%
1 año 7,00% 6,40% -2,98%
3 años 16,82% 5,32% 2,54%
5 años 16,36% 3,08% 1,85%
10 años 42,32% 3,59% 3,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,34% - - - -
20152,59% - - - -
20162,02%2,10%2,10%1,03%2,52%
20173,54%3,58%-0,76%-0,19%0,91%
2018-2,00%-3,02%2,76%2,22%-3,80%
2019 - 7,98% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) May 23, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) May 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2009) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha10,303,42
Beta1,211,02
Information Ratio2,941,03
R-Squared81,6369,87
Sharpe Ratio1,340,91
Standard Deviation7,636,22
Tracking Error3,493,41
Treynor Ratio8,445,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).