Morningstar acaba de dar a conocer en España los premios a la excelencia en la gestión de fondos 2025, unos galardones que reconocen a los fondos y gestores que han demostrado una buena evolución a largo plazo, combinando rentabilidad y gestión de riesgos.
Estos son los ganadores:
1. BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc (Renta Fija Euro)
Este fondo se especializa en bonos gubernamentales de alta calidad en la zona euro, ofreciendo una exposición segura a la deuda pública de países como Alemania, Francia y Países Bajos.
2. Cartesio X FI (Mixto Euro)
Un fondo mixto que combina renta fija y renta variable, con una estrategia flexible que se adapta a las condiciones del mercado. Invierte en una cartera diversificada de acciones europeas y bonos corporativos, buscando un equilibrio entre rentabilidad y seguridad.
3. GQG Partners Global Equity A EUR Acc (Renta Variable Global)
Este fondo invierte en acciones de empresas líderes a nivel mundial, con un enfoque en sectores como tecnología, salud y consumo. Su estrategia se basa en identificar compañías con fuertes fundamentales y potencial de crecimiento a largo plazo.
4. M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc (Renta Variable Europa)
Especializado en acciones europeas, este fondo busca oportunidades de valor en empresas infravaloradas del continente. Invierte en sectores como banca, energía y bienes industriales, con un enfoque en la creación de valor a largo plazo.
5. Magallanes Iberian Equity M FI (Renta Variable España)
Este fondo se centra en el mercado español, invirtiendo en empresas líderes del IBEX 35 y otras compañías medianas con alto potencial de crecimiento.
Además, Magallanes Value Investors ha sido reconocida por Morningstar como la mejor gestora del año.
Criterios de Selección: ¿Cómo se eligen los ganadores?
Los Morningstar Spain Awards for Investing Excellence se otorgan en base a una metodología rigurosa que combina varios factores clave:
1. Rentabilidad ajustada al riesgo: Se evalúa el desempeño histórico de los fondos, no solo en términos de rentabilidad absoluta, sino también en cómo han gestionado el riesgo a lo largo del tiempo. Los fondos que han logrado generar rendimientos consistentes con un nivel de riesgo controlado tienen más probabilidades de ser reconocidos.
2. Calificación Prospectiva: Esta calificación, que va desde Gold (Oro) hasta Negative (Negativo), se basa en tres pilares fundamentales: Personas (la calidad del equipo gestor), Proceso (la estrategia de inversión) y Sociedad matriz (la solidez y alineación de la gestora con los intereses de los inversores). Los fondos con calificaciones Gold, Silver o Bronze son los más valorados.
3. Consistencia a largo plazo: Los premios no solo premian el éxito puntual, sino la capacidad de los fondos y gestoras de mantener un buen desempeño a lo largo de varios años, incluso en entornos de mercado difíciles.
4. Servicio al inversor: Además del desempeño financiero, se valora cómo las gestoras han servido a los intereses de sus clientes, incluyendo la transparencia, las tarifas competitivas y la alineación con los objetivos de los inversores.
Para más detalles sobre cada uno de estos fondos, puedes consultar sus fichas en Finect, donde encontrarás información detallada sobre su composición, rentabilidad y estrategia de inversión.
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