Cada semana destacamos las valoraciones de expertos financieros sobre productos de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, José Criado (Personal Familly Office) analiza el fondo de inversión DNCA Invest Alpha Bonds, un producto de DNCA Finance, filial de Natixis Investment Managers.
Los usuarios de Finect pueden encontrar estos vehículos de inversión en la sección de fondos de inversión de la página, así como analizarlos y compararlos en el comparador de fondos de inversión. Si piensan en contratar un producto concreto, pueden descubrir las mejores plataformas para invertir en fondos de inversión. Si optan por un producto más conservador, pueden conocer cuáles son las mejores cuentas remuneradas.
A continuación, os dejamos la valoración:
⭐️⭐️⭐️⭐️ José Criado (Personal Familly Office): "Alternativa de renta fija a lo que te puede ofrecer los bonos tradicionales"
Con un indicador de riesgo 3 sobre 7, el subfondo busca ofrecer, durante el periodo de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior al índice euro a corto plazo (€STR) más un 1,20%. Este objetivo de rentabilidad se persigue manteniendo, en condiciones normales de mercado, una volatilidad anual inferior al 5%.
Para alcanzar su objetivo de inversión, la estrategia se basa en una gestión activa y discrecional. En cuanto a su exposición, la sensibilidad por país, es decir, la exposición o dependencia del fondo respecto a un país determinado, es alta en EEUU (1,07), Japón (0,85), Reino Unido (0,75) y España (0,70).
En cuanto a la exposición por divisa:
- Franco suizo (CHF), –3,0%, si el CHF se aprecia, tu cartera perdería valor (posición corta o cobertura).
- Dólar americano (USD), 3%, si el USD sube, tu cartera gana valor (posición larga).
- Dólar australiano (AUD), 2,5%, si AUD sube, la cartera sube.
Es un buen fondo para buscar rendimiento en posiciones de renta fija diferentes a los que te pueden ofrecer los bonos tradicionales con rendimientos más bajos.
Aquí puedes leer la reseña completa.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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