Cada semana destacamos la valoración de un experto financiero sobre un producto de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, Rafael Sánchez (Fortuna SFP) analiza el fondo de inversión Dunas Valor Equilibrado, un producto de Dunas Capital.
Los usuarios de Finect pueden encontrar estos vehículos de inversión en la sección de fondos de inversión de la página, así como analizarlos y compararlos en el comparador de fondos de inversión. Si piensan en contratar un producto concreto, pueden descubrir las mejores plataformas para invertir en fondos de inversión. Si optan por un producto más conservador, pueden conocer cuáles son las mejores cuentas remuneradas.
A continuación, os dejamos la valoración:
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Rafael Sánchez (Fortuna SFP): "Gestión con acento español: prudencia, temple y rentabilidad"
Fondo de inversión de gestión activa que sigue una estrategia retorno absoluto. El objetivo del fondo es tener una rentabilidad positiva a 3 años mínimo con independencia de lo que ocurra en el mercado. El fondo promueve características medioambientales y sociales.
Invierte en renta variable (15%-40%), renta fija (hasta un 50% en deuda subordinada) y divisas (riesgo entre 0%-30%). El indicador de riesgo del fondo es de 2 sobre 7.
El impacto de los costes en la rentabilidad del inversor es de un 1,50% a tres años.
- No tiene coste de entrada ni de salida.
- Comisión de gestión de un 1,28% sobre el valor de la inversión a 1 año.
- Costes de operación 0,03% del valor de la inversión.
- Comisión de resultados estimada del 0,19% sobre resultados de un 11% sobre rendimientos.
Rentabilidad a 5 años un 5,22% anualizada, objetivo conseguido estando situado en el quintil 1 en los últimos 5 años
Sharpe superior a 1 en 3 y 5 años. Luego la relación riesgo rentabilidad es positiva para este fondo.
Beta inferior a 1 a 3 y 5 años donde demuestra que controla la volatilidad por debajo de la volatilidad del mercado.
Este fondo es ideal para perfiles conservadores o moderados que buscan estabilidad con rentabilidad ajustada al riesgo, ideal para complementar una cartera con un fondo que se descorrelacione de los mercados y te prepare para amortigüar caídas sin renunciar a rentabilidad.
En comparación con otros alternativos de volatilidad media, destaca por su consistencia a largo plazo y gestión prudente del riesgo, así que le doy 5 estrellas.
Aquí puedes leer la reseña completa.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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