"Fondo monetario de comisiones bajas, ideal como refugio y alternativa a cuentas tradicionales"
Cada semana destacamos la valoración de un experto financiero sobre un producto de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, Jose Criado (Fortuna SFP) analiza el fondo de inversión Groupama Trésorerie, un producto de Groupama Asset Management.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Jose Criado (Fortuna SFP): "Fondo monetario de comisiones bajas, ideal como refugio y alternativa a cuentas tradicionales"
Con indicador de riesgo 1 sobre 7, el objetivo de gestión del fondo es tratar de superar ligeramente las tasas de interés del mercado monetario, después de deducidos los honorarios de gestión, durante el plazo de inversión recomendado. Este objetivo se implementará mediante un enfoque de gestión activa que promueva la sostenibilidad de los emisores a través de un análisis de las características ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de los valores mantenidos en la cartera.
En cuanto a su exposición, geográficamente destaca el 38% de Francia, el 13,8% Reino Unido, con importante 13,2% en liquidez. El desglose por madurez, de 3 a 12 meses la posición principal del 42,8% , y de 0 a 3 meses, un 32,4%. En relación al rating, las posiciones destacadas son AA 37,8%, A 16,2% y AAA 9,3%.
Es un fondo monetario con comisiones bajas, ideal como refugio y en entornos de tipos positivos como alternativa a cuentas remuneradas tradicionales
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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