BBVA ha lanzado una emisión de un bono contingentemente convertible, también conocido como 'CoCo' o AT1, en euros con opción de amortización a los siete años (entre diciembre de 2030 y junio de 2031) y a un precio de salida fijo del 7,375%.
Esta emisión forma parte del plan de financiación mayorista del banco para 2024 y tiene como objetivo reforzar el capital híbrido AT1 de la entidad. Los bancos colocadores son el BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank y UBS. La última emisión de 'CoCos' de BBVA fue en dólares en septiembre de 2023.
En lo que va de año, BBVA ha realizado otras seis emisiones de deuda: una emisión de deuda sénior preferente estructurada en dos tramos, con un volumen de 1.750 millones de euros; dos emisiones de deuda sénior preferente y no preferente en dólares con un volumen de 1.000 millones de dólares cada una; una de deuda subordinada Tier 2, por valor de 1.250 millones de euros, una de deuda sénior preferente con un volumen de 1.250 millones de euros y un bono verde sénior preferente con un volumen de 1.000 millones de euros.
Te puede interesar:
- Los 5 fondos de inversión españoles más expuestos a BBVA
- Así le va al fondo de inversión con más patrimonio de BBVA en 2023
- CoCos: del susto de 2023 a ser incluso "una buena idea" en cartera en 2024
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
¿Es Indexa Capital la mejor opción para ti?
Descubre cómo esta plataforma de gestión indexada puede ayudarte a invertir de forma sencilla, diversificada y con costes reducidos.
¿Tienes un patrimonio superior a 600.000€ y quieres hacerlo crecer y protegerlo de forma inteligente? Una estrategia financiera personalizada puede marcar una gran diferencia. Completa este breve formulario (menos de 1 minuto) y te pondremos en contacto con hasta 3 expertos financieros especializados en grandes patrimonios.
Empieza hoy a optimizar tu dinero con decisiones respaldadas por profesionales.