Ni es Estados Unidos, ni es Europa, ni son los fondos de inversión en tecnología . Los fondos más rentables de 2024 invierten en un mercado en el que los inversores no suelen pensar muy a menudo. Entre las categorías que han mostrado un desempeño destacado en rentabilidad en lo que va de 2024, los fondos de renta variable turca están siendo, con diferencia, los que más ganancias están dejando a los inversores.
En este 2024, la Bolsa de Estambul sigue disparada. El índice BIST-100 sube más de un 20% en el mes y medio que llevamos de año. Los turcos siguen buscando refugio en los mercados ante la inflación desbocada que sufre el país. El último dato de inflación del país fue del 64,9% interanual en enero respecto al mismo mes de 2023. Es la mayor subida de precios con diferencia de los países OCDE. Y esto, a su vez, se está viendo reflejado en el mercado de valores turco.
+23% de rentabilidad en 2024
Esto se está viendo reflejado, a su vez, en los fondos de inversión en Turquía, que están superando con creces a otras categorías muy rentables en este 2024 que sí están en el imaginario colectivo del inversor, como puede ser renta variable EE.UU. de grandes empresas, fondos de telecomunicaciones o fondos que invierten en tecnología.
Categorías de fondos más rentables de lo que va de 2024:
| Categoría | Fondos | 2024 |
|---|---|---|
| RV Turquía | 2 | +23,09% |
| RV USA Cap. Grande Growth | 70 | +9,61% |
| RV Sector Comunicaciones | 2 | +8,20% |
| RV USA Cap. Grande Blend | 136 | +7,91% |
| RV Vietnam | 2 | +7,61% |
En este contexto, los dos fondos de inversión centrados en Turquía que componen la categoría ganan un +23% en tan solo mes y medio de mercado en 2024. Estos son esos dos vehículos de inversión:
HSBC Turkey Equity
El fondo HSBC GIF Turkey Equity AC, se enfoca en obtener rendimientos de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas con domicilio social en Turquía, que lleven a cabo una parte preponderante de sus actividades de negocios en el país, o que coticen en una bolsa de valores turca.
Con un patrimonio del fondo de 83,8 millones de euros y un patrimonio de la clase de 51,5 millones de euros, este fondo ha demostrado una rentabilidad del +22,88% en lo que va de 2024, destacándose en la categoría de renta variable Turquía.
Entre sus principales posiciones se encuentra el principal operador de telefonía móvil en Turquía (Turkcell), la cadena de supermercados Migros, la filial del banco BBVA en Turquía, Turkiye Garanti Bankasi (conocido como Garanti BBVA a nivel internacional), Turkish Airlines (Turk Hava Yollari) o Yapi Kredi, otro de los bancos más conocidos en el país.
10 mayores posiciones en cartera
| Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 6.706.262€ | 9,62% |
| Migros Turk | 5.339.507€ | 7,66% |
| Turkiye Garanti Bankasi | 4.829.005€ | 6,93% |
| Turk Hava Yollari | 4.204.172€ | 6,03% |
| Yapi Ve Kredi Bankasi | 3.893.059€ | 5,59% |
| Turkiye Sigorta | 3.462.046€ | 4,97% |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret | 3.171.030€ | 4,55% |
| Turkiye Is Bankasi AS Class | 3.078.891€ | 4,42% |
| Bim Birlesik Magazalar | 3.042.094€ | 4,37% |
| Akbank | 2.910.430€ | 4,18% |
Datos a 31/12/2023
BNP Paribas Turkey Equity
Por otro lado, el BNP Paribas Turkey Equity, gestionado por BNP Paribas AM, también invierte en acciones emitidas por empresas turcas o que operan en el país. Este fondo de gestión activa ha acumulado un patrimonio de 37,3 millones de euros, con una rentabilidad del +21,25% en 2024, también sobresaliendo en la categoría de RV Turquía.
Además de Turkcell, este fondo apuesta fuertemente también en cartera por Bim Birlesik, cadena líder de supermercados de descuento en Turquía, superando ambas el 9% en cartera a 31 de diciembre. También tiene entre sus grandes posiciones a la entidad financiera Akbank o el mayor conglomerado empresarial de Turquía, Koc Holding, única compañía del país que forma parte de la lista Fortune Global 500 de empresas.
10 mayores posiciones en cartera
| Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 2.700.617€ | 9,55% |
| Bim Birlesik Magazalar | 2.645.002€ | 9,36% |
| Akbank | 1.634.084€ | 5,78% |
| Koc Holding | 1.575.267€ | 5,57% |
| Haci Omer Sabanci Holding | 1.473.665€ | 5,21% |
| Turk Telekomunikasyon | 1.338.052€ | 4,73% |
| Otokar Otobus Karoseri Sanayi | 1.313.031€ | 4,65% |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 1.312.183€ | 4,64% |
| Migros Turk | 1.292.202€ | 4,57% |
| Turkiye Is Bankasi AS Class | 1.261.498€ | 4,46% |
Datos a 31/12/2023
ETFs turcos, también de dulce
No solo los fondos de inversión en Turquía están viviendo un gran 2024. Los 3 fondos cotizados (ETFs) que se centran en la bolsa turca también están obteniendo rentabilidades similares por encima del 20%:
| Nombre | Rentabilidad 2024 |
|---|---|
| Amundi MSCI Turkey UCITS ETF | 20,18% |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 19,89% |
| HSBC MSCI Turkey UCITS ETF | 19,87% |
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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