Cinco fondos de inversión en Europa que suben más de un 10% en 2023
Este martes los ciudadanos europeos estamos de celebración. El 9 de mayo se celebra el Día de Europa en conmemoración de la Declaración Schuman, el célebre discurso del ministro francés Robert Schuman pronunciado en 1950 que se considera el nacimiento de la Unión Europea. Con motivo de este día, en Finect hemos decidido analizar cinco fondos de inversión en Europa que tienen una rentabilidad superior al 10% en lo que va de año 2023.
Estos son los cinco productos financieros que invierten en el Viejo Continente analizados en este artículo:
- Morgan Stanley Europe Opportunity (LU1387591305)
- Seilern Europa (IE00B68JD125)
- BlackRock SF European Unconstrained Equity (LU1893597309)
- Allianz Europe Equity Growth (LU1645746105)
- Mapfre AM Inclusion Responsable (LU2020674094)
Morgan Stanley Europe Opportunity
Este fondo de inversión de Morgan Stanley tiene como objetivo lograr la revalorización del capital mediante la inversión en compañías consolidadas y de reciente creación de alta calidad ubicadas en Europa, que el equipo de inversión considera infravaloradas en el momento de la compra. Actualmente, las principales posiciones de la cartera está ocupadas por la empresa danesa de logística DSV, la firma de lujo italiana Moncler y la francesa Hermès.
Este vehículo de inversión ha logrado una rentabilidad del 23,48% en lo que va de año 2023 (hasta el 5 de mayo). Más a largo plazo, ha obtenido unas ganancias anualizadas del 10,51% a 3 años y del 8,18% a 5 años.
Seilern Europa
El fondo europeo de la gestora fundada por Peter Seilern también ha tenido un gran desempeño en el último año, al lograr una rentabilidad del 19% en 2023 (hasta el 4 de mayo). Si se echa la vista atrás, ha conseguido una ganancia anualizada del 8,85% en la última década.
Este producto invierte en acciones de empresas de alta calidad que coticen en las Bolsas de países europeos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En concreto, busca invertir en grandes empresas de éxito con un historial probado y una alta previsibilidad de crecimiento de los beneficios futuros.
La farmacéutica danesa Novo Nordisk y la desarrolladora de productos informáticos alemana SAP ocupan las principales posiciones de la cartera, según la ficha del fondo de marzo de 2023.
BlackRock SF European Unconstrained Equity
Este fondo europeo de BlackRock busca obtener una revalorización del capital a largo plazo e invertir teniendo en cuenta los principios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo
(ESG, por su siglas en inglés).
Al menos el 70 % de la exposición está dedicada a una una cartera concentrada de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en Europa. Entre las primeras posiciones están la farmacéutica danesa Novo Nordisk, el conglomerado francés del lujo LVHM y la firma neerlandesa ASML, dedicada a la fabricación de máquinas para la producción de circuitos integrados.
Este producto ha logrado unas ganancias cercanas al 17% en 2023 (hasta el 5 de mayo). Más a largo plazo, ha conseguido una rentabilidad anualizada del 14,79% en los últimos tres años.
Allianz Europe Equity Growth
Este fondo de inversión de Allianz Global Investors busca el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados europeos de renta variable, centrándose en acciones de estilo crecimiento (growth). Los países con mayor peso en el fondo son Dinamarca (20,3%), Alemania (16,7%) y Suecia (15,6%). Las mayores posiciones en cartera son ASML, Novo Nordisk y DSV.
Este vehículo de inversión, gestionado por Thorsten Winkelmann y Robert Hofmann, ha logrado unas ganancias del 14% en 2023 (hasta el 5 de mayo). Más a largo plazo, ha tenido una rentabilidad media anual del 7% en el último lustro.
Mapfre AM Inclusion Responsable
Este fondo de inversión de Mapfre AM —la gestora de activos de la aseguradora Mapfre— busca ofrecer crecimiento a largo plazo invirtiendo en empresas que cumplen con unos altos estándares éticos y financieros. El equipo selecciona compañías con una solidez financiera consolidada en el tiempo y con un compromiso para integrar a las personas con discapacidad.
Alrededor del 90% del fondo tiene que estar invertido en compañías cotizadas de la eurozona —conjunto de países que utilizan el euro como moneda—. Las principales empresa de la cartera son ASML, LVMH y Sartorius, según la composición del fondo a 30 de abril.
Este fondo de inversión ha logrado una rentabilidad cercana al 13% en 2023 (hasta el 4 de mayo). Las ganancias a 3 años ascienden al 15,73% anualizado.
Si quieres conocer más fondos de inversión dedicados al Viejo Continente, puedes consultar el escaparate de productos para invertir en Europa y España. Allí se pueden encontrar diferentes opciones para analizarlas, compararlas y escoger aquella que más se adapte a sus necesidades.
