Destacamos la valoración de un experto financiero sobre un producto de inversión en las fichas de Finect. Esta semana José Enrique Marco Albert (Mapfre Inversión) opina sobre el fondo de inversión BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, un producto de la gestora BNY Mellon IM.
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ José Enrique Marco Albert (Mapfre Inversión): "Buen fondo para diversificar e invertir a largo plazo"
BNY Mellon Investment Management es la mayor gestora multi-boutique del mundo y se caracteriza por contar con profesionales muy experimentados y consolidados.
Concretamente, el BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund es un fondo de renta variable global que se lanzó en 2008 y que cuenta con un patrimonio a 04/06/2024 de 365.836,15 millones de euros. El fondo utiliza una estrategia "Buy&Hold", la cual consiste en mantener los activos en la cartera durante largo tiempo, por lo que tiene una rotación muy baja.
Los gestores tienen un amplio conocimiento de cada uno de los activos que componen la cartera y no venden salvo que vean algún peligro. Esto junto con que se basan en los "fundamentales" de las compañías para la toma de decisiones y que invierte en empresas grandes que normalmente cotizan en Bolsas reguladas, hace que, pese a ser un fondo de renta variable, tenga un carácter defensivo. Además cuenta con una gran diversificación tanto geográfica como sectorialmente.
Así pues, en mi opinión es un fondo que viene muy bien para la parte arriesgada de las carteras conservadoras, siendo conscientes de que cuando el mercado es alcista no será el fondo de renta variable que más rentabilidad ofrezca, pero, por contra, cuando el mercado es bajista suele bajar menos que la media de los fondos de renta variable. Aún así la rentabilidad acumulada a 5 años es del 60,40%.
Por todo ello, considero que es un fondo muy a tener en cuenta, ya que incluyéndolo en las carteras más conservadoras, conseguimos aumentar la rentabilidad controlando el riesgo.
Aquí puedes leer la valoración completa.
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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