Carmignac lanza un fondo de renta variable europea flexible y sin sesgo sectorial

Nuevo fondo de renta variable europea. La gestora francesa Carmignac ha lanzado el fondo de inversión Carmignac Portfolio Invest Europe (LU3426519099). Se trata de un fondo de bolsa europea con un enfoque flexible y foco en compañías de crecimiento de calidad, según ha anunciado este martes la gestora en un comunicado.

La asignación sectorial del fondo será flexible. La gestora ha justificado esa decisión en que el liderazgo del mercado de renta variable europea rota entre sectores a lo largo del ciclo. El vehículo podrá acompañar esa rotación sin renunciar al foco en compañías con posiciones competitivas asentadas, potencial de transformación y capacidad de generar valor a largo plazo.

La cartera podrá incluir compañías de pequeña, mediana y gran capitalización, sin distinción de sector, y también Europa emergente. Al menos el 75% estará invertido en acciones del Espacio Económico Europeo. El índice de referencia es el MSCI Europe NR Index, al que el fondo aspira a superar en plazos superiores a cinco años.

El producto se ha constituido como sicav luxemburguesa y está clasificado como artículo 8 del reglamento europeo de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR), la categoría de los productos que promueven características medioambientales o sociales sin fijarse un objetivo sostenible cuantificable. El indicador de riesgo es de 4 sobre 7 y el horizonte mínimo de inversión recomendado, de cinco años. El fondo arrancó el 31 de agosto y su patrimonio asciende a 100 millones de euros, según los datos de Finect, con un valor liquidativo de 97,16 euros a 10 de septiembre.

¿Quién gestiona el nuevo fondo de renta variable europea de Carmignac?

El fondo está gestionado por Frédéric Jeanmaire, gestor que se ha incorporado a Carmignac a principios de este año. Antes ha gestionado durante doce años un fondo paneuropeo, el CT Pan European Focus de Columbia Threadneedle, que ha mantenido de forma consistente la calificación de cinco estrellas de Morningstar.

Desde que asumió la gestión de aquella estrategia, en septiembre de 2014, ha acumulado una rentabilidad neta del 217,8%, 73,5 puntos porcentuales por encima del MSCI Europe y 109 puntos por encima de la media de su categoría, según los datos recogidos en la nota de prensa.

El desglose por plazos, con rentabilidades netas en euros a cierre de mayo de 2026, sitúa a ese fondo en el primer decil de su categoría en todos los periodos. Ha ganado un 13,7% a un año, un 13,6% anualizado a tres, un 9,7% a cinco y un 10,1% a diez. La media de la renta variable europea de gran capitalización growth se ha quedado en el 2,3%, el 4,7%, el 2,8% y el 6,0%, respectivamente.

"Dado que los cambios en la política industrial, las cadenas de suministro, la digitalización, la inteligencia artificial y la geopolítica están creando nuevos ganadores y perdedores entre las empresas europeas, considero que hay argumentos de peso para redefinir el crecimiento de calidad mediante un enfoque de inversión en renta variable más prospectivo, pragmático y sin sesgos sectoriales", ha señalado Frédéric Jeanmaire, gestor del fondo.

Carmignac plantea el fondo como alternativa a la concentración en Estados Unidos

La gestora ha enmarcado el lanzamiento en el peso que han alcanzado las compañías ligadas a la inteligencia artificial en las carteras. "Cabe destacar que el nuevo fondo ofrecerá a los inversores una alternativa de gestión activa que permitirá diversificar su exposición frente al mercado estadounidense, actualmente muy concentrado en compañías vinculadas a la IA, contribuyendo así a construir carteras más equilibradas y reducir el riesgo de concentración", ha afirmado Maxime Carmignac, consejera delegada de Carmignac UK y responsable de desarrollo estratégico de productos de la firma.

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