"Este fondo ha demostrado ser una elección sólida para una inversión a largo plazo"

Destacamos la valoración de un asesor financiero sobre un producto de inversión en las fichas de Finect. Esta semana Antonio Jiménez Colilla (Mapfre Inversión) opina sobre el fondo de inversión Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI.

Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global FI

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Antonio Jiménez Colilla (Mapfre Inversión): "Consistencia, diversificación y resultados a largo plazo"

Este fondo que ha demostrado ser una elección sólida para aquellos que buscan una inversión a largo plazo. Tras superar un periodo desafiante, este fondo ha emergido más fuerte que nunca, aprovechando el actual clima de expectativas de reducción de los tipos de interés. Y los resultados hablan por sí solos: un impresionante rendimiento cercano al 30% en 2023.

• Características destacadas del fondo: No se limita a una estrategia growth. Es una combinación equilibrada de estrategias growth y value, abarcando sectores tan variados como consumo cíclico, comunicación, financiero e inmobiliario. Su PER 12 refleja una inclinación hacia los fondos Value.
• Clave de su éxito: La meticulosa selección de acciones es el corazón de su rendimiento. El gestor se enfoca en empresas que poseen claras ventajas competitivas, conocidas como MOAT. Esta visión a largo plazo ha llevado a una cartera estable, evidenciada por la nula rotación en el primer semestre del año.
• Empresas estrella: Desde titanes de la tecnología como Meta y Tesla hasta firmas inmobiliarias consolidadas como FRP Holdings. Aseguradoras como Fairfax y gestoras de activos como Brookfield Asset Management también forman parte de esta cartera diversificada.
• Comparativa con otros fondos: Aunque las comparaciones directas pueden ser engañosas, es digno de mención que este fondo ha superado a otros renombrados, con una rentabilidad anualizada del 13% en un período de 5 años.
• Diversificación y volatilidad: Para aquellos con una inclinación hacia los fondos growth, este fondo ofrece una diversificación esencial, especialmente útil durante periodos de incertidumbre en el mercado tecnológico.
• Eficiencia en costes: Con una comisión de solo el 1,5%, este fondo se posiciona como una opción atractiva en términos de coste-beneficio.