Indexa Capital simplifica el traspaso de fondos de carteras gestionadas

El gestor automatizado Indexa Capital, conocido por sus carteras de fondos indexados, ha lanzado este jueves un nuevo servicio que permite solicitar de una sola vez el traspaso de fondos de toda una cartera gestionada en otra entidad.

Indexa Capital

Costes Totales (%)

0,5

Mínimo de Inversión

1.000€

Número de Carteras / Productos

40

Costes Diferenciados por Importe

✅

Me interesa

Hasta ahora, el cliente tenía que pedir el traspaso de cada fondo por separado, con su nombre o su ISIN, la cuenta de valores y la entidad de origen. Con el nuevo sistema basta con elegir el nombre de la cartera e indicar el número de la cuenta de valores. A partir de ahí, Indexa muestra los fondos que tiene registrados y se ocupa de tramitar todas las solicitudes, según ha explicado la compañía en una nota de prensa.

La firma ha asegurado que es la primera entidad en España que ofrece esta posibilidad sin tramitar los traspasos fondo por fondo y sin importar la lista de fondos desde la entidad de origen. Los usuarios de Finect pueden comparar su servicio con el de otras firmas en el artículo de los mejores roboadvisors en España.

"Nuestros clientes nos pedían una forma más sencilla de traspasar su cartera, sin tener que solicitarlo fondo por fondo. Creemos que cambiar de entidad debería ser fácil y sin obstáculos. Con este servicio damos un paso más para simplificar esa decisión", ha señalado Patrizia Cotza, directora de experiencia de usuario y de marketing de Indexa Capital, en la nota de prensa.

El nuevo servicio no elimina todos los trámites. Algunas entidades de origen exigen que el cliente se ponga en contacto con ellas para autorizar los traspasos salientes de sus carteras gestionadas, de modo que en esos casos esa gestión sigue siendo necesaria, según ha precisado la compañía.

Solicitudes de traspaso de fondos por 186 millones en un año

Indexa Capital ha recibido en los últimos doce meses solicitudes de traspaso de fondos desde otras entidades por 186 millones de euros. Esa cifra equivale al 10% de las aportaciones a sus carteras de fondos, según los datos de la propia compañía.

Si se echa la vista atrás, la compañía ha completado 56.000 traspasos en sus casi 11 años de actividad, por un valor estimado de 550 millones de euros.

¿Desde qué entidades se traspasan más fondos a Indexa?

La compañía ha publicado por primera vez el desglose histórico de los traspasos según la entidad de origen. Por importe solicitado, el primer puesto corresponde al grupo CaixaBank, incluida la extinta Bankia, con cerca de 58 millones de euros. Le siguen el grupo Santander, que incluye Openbank y Popular, con cerca de 54 millones, y el grupo BBVA, matriz de BBVA Asset Management, con cerca de 46 millones. MyInvestor ocupa la cuarta posición, con más de 42 millones.

Ahora bien, el orden es distinto por número de aportaciones. MyInvestor suma 12.033 traspasos y el grupo Inversis, 9.319, frente a los 3.626 del grupo Santander, los 3.365 del grupo CaixaBank y los 3.137 del grupo BBVA.

Fuente: Indexa Capital, datos a 18 de octubre de 2026. Según la compañía, el desglose no incluye los traspasos solicitados manualmente ni aquellos cuya entidad de origen no se ha identificado de forma automática.

Los traspasos no tienen coste ni impacto fiscal para las personas físicas residentes en España, y suelen completarse en un plazo de dos a tres semanas, según la compañía. Las plusvalías solo tributan en el momento del reembolso, como se explica en cómo tributan los fondos indexados y ETFs en la declaración de la Renta.

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