Las valoraciones destacadas por asesores financieros en Finect durante la semana del 6 al 12 de junio
Las dudas en torno a China comienzan a disiparse poco a poco, después del annus horribilis que fue 2021 y las incógnitas con las que comenzó el gigante asiático el 2022. Por ello, esta geografía es una de las más comentadas por los asesores más activos en la plataforma de Finect, que comentan algunos productos para posicionarse en mercados asiáticos y emergentes. Completan las valoraciones de esta semana un producto financiero de renta fija, para inversores más cautos, y un vehículo de inversión global con enfoque sostenible.
¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web. Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión constantemente actualizamos, como el de invertir en Asia y mercados emergentes.
JP Morgan Funds - China A-Share Opportunities Fund
Eduardo Estallo - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Calidad de la mano de JP Morgan en China A Shares"
El objetivo del JP Morgan China A Shares es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías de la República Popular China (RPC). Su benchmark o índice de referencia es el CSI 300 (Net).
El fondo ha obtenido una rentabilidad acumulada a 3 años del 38,62% frente al 17,80% de su benchmark. De manera anualizada, el fondo supera también a su benchmark, teniendo un 11,50% anualizado a 3 años frente a un 5,61% de su benchmark.
El top 10 posiciones del fondo está compuesto por: CATL, China Merchants Bank, Tongwei, Poly Developments, Ping An Insurance, China Vanke, Wuliangye, Inner Mong, Shenzhen Mindray y LONGI Green Energy. En cuanto a su distribución sectorial, lideran el sector industrial (29,8%), tecnología (15,7%) y bienes de consumo básico (13,9%).
Pictet - Global Environmental Opportunities
Adrián Viturro - Asesor financiero en Inversimply: "Es el momento de subirse al carro de la ecología"
Considero que estamos en el momento adecuado para invertir en sector ecología, energía con agua, maderas agricultura... Es un sector que todo inversor debe tener en su portfolio a medio y largo plazo. ¿Cómo de bien nos hubiera ido si hubieramos invertido en petroleo en el año 1800?
Esa reflexión nos conduce de forma inequivoca a apostar por el agua como fuente de energía alternativa con más posibilidades de sobrepasar a los combustibles fósiles en un futuro. Ya existe desde hace tiempo y se habla abiertamente de la "guerra del agua". Estamos hablando de la energía del futuro y además fomenta el desarrollo sostenible a nivel social y medioambiental.
¿Y porque este fondo y no cualquier otro? Sencillo, es uno de los fondos más consistentes en su evolución a medio y largo plazo, tiene unos costes ajustados y supera con creces a su índice y a su categoría. Uno de los mejores fondos del mercado sin duda (aún teniendo en cuenta la dinámica actual en que nos encontramos).
Fidelity Funds - Global Health Care Fund
Sergio Picamill - Asesor financiero en Inversimply: "Invertir en Bolsa con la 'seguridad' de la renta fija"
En ocasiones se ve la Bolsa como algo peligroso donde se puede perder dinero. El Fidelity Global Health Care, nos proporciona la oportunidad de invertir en uno de los sectores que, independientemente del ciclo económico en el que nos encontremos, a priori, tiende a hacerlo bien.
¿Por qué? Porque invierte a nivel global e invierte en salud. Invertir en salud con este fondo es invertir en empresas sólidas de calidad y sostenibles, es decir, invertir en: hospitales, investigación médica, empresas de fabricación de equipos médicos, biotecnología, compañías aseguradoras del ámbito de la salud... y la buena noticia para los inversores es que la población mundial cada día vive más y tiene más renta... consecuencia automática: se gasta más en salud. Sin duda, un fondo a tener en cartera y más en periodos de altas volatilidades.
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund
Gabriel J. López - Asesor individual: "Región cuyo atractivo es el crecimiento de los beneficios empresariales por encima del 20%"
Existen grandes fondos para invertir en Asia como son: Robeco Asia-Pacific Equities, DWS Invest Top Asia, Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund y Schroder International Selection Fund Sustainable Asian Equity. Las diferencias entre ellos son mínimas. Por ejemplo, la forma de invertir de JP Morgan, por fundamentales. Analizando las empresas en detalle y ver dónde hay valor.
Los beneficios empresariales en la región tienen una tasa de crecimiento medio anual por encima del 20% para los próximos años y el fondo es sensible a las empresas de crecimiento con calidad, es decir que mantienen sus márgenes en el largo plazo, sin duda un fondo para diversificar con crecimiento nuestras carteras.
GQG Partners Global Equity Fund
Xavier Puigjaner Pérez - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial
El equipo gestor persigue la construcción de carteras concentradas en empresas de alta calidad que generen beneficios sostenibles en el tiempo. Consideran por tanto que son los beneficios los que impulsan los precios de las acciones y que es este hecho les habilita para ofrecer rentabilidades atractivas ajustadas al riesgo asumido en sus inversiones. El gestor cree firmemente que proteger las rentabilidades en mercados bajistas es esencial para lograr capitalizar los rendimientos obtenidos a lo largo del proceso de inversión.
El estilo de inversión del fondo se define como “calidad a precios razonables”, definiendo esta como calidad prospectiva, es decir, no buscan simplemente ganar exposición a factores de calidad históricos desde un punto de partida cuantitativo, sino que su labor consiste en ir más allá y encontrar las que serán las compañías de calidad del futuro. El proceso de inversión es puramente fundamental, siguiendo un enfoque bottom-up; Sin embargo, las condiciones macroeconómicas se tienen en cuenta desde un punto de vista de gestión del riesgo y también en las tesis de inversión. Esta filosofa de inversión aporta mucha flexibilidad a los gestores del fondo y logra, de esta forma, proteger al inversor en mercados bajistas.
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