Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (PERF) LU0289089384 | 1.274,35M€ | 1,50% | 10,00% | 1,50% | 0,00€ | 4,64% |
| A (PERF) LU0289228842 | 81,76M€ | 1,50% | 10,00% | 1,50% | 0,00€ | 3,07% |
| C (PERF) LU0289214545 | 1.154,52M€ | 0,80% | 10,00% | 0,80% | 0,00€ | 5,36% |
| C (PERF) LU0847326567 | 18,62M€ | 0,80% | 10,00% | 0,80% | 0,00€ | 1,39% |
| D (PERF) LU0289214628 | 283,44M€ | 1,50% | 10,00% | 1,50% | 0,00€ | 3,62% |
| I (PERF) LU0289214891 | 537,47M€ | 0,80% | 10,00% | 0,80% | 0,00€ | - |
| C LU1504077964 | 72,13M€ | 1,10% | 10,00% | 1,10% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia JPM Europe Equity Plus Fund
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la búsqueda de riesgo frente a empresas europeas mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.
Información sobre el fondo de inversión JPM Europe Equity Plus Fund
El fondo JPM Europe Equity Plus Fund, con ISIN, LU1504077964 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande
Comisiones JPM Europe Equity Plus Fund
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
Fuente: Vdos
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JPMorgan Asset Management
2548 miembrosPopcoin
900 miembros
Los valores value a menudo se han comportado mejor que los valores growth durante caídas del S&P 500. La excepción obvia fue durante la crisis financiera global, cuando los valores value tuvieron un mal comportamiento–aunque fue debido a la alta ponderación al sector financiero en el índice value durante una crisis en el sistema bancario americano-. Con los bancos mucho más capitalizados ahora que lo que estaban antes dela crisis, es más probable que la próxima recesión sea una recesión “normal” y menos probable que termine en una crisis financiera.
Los valores value han tendido a comportarse mejor en caídas cuando en el periodo anterior la rentabilidad relativa de los valores growth fue muy superior, como por ejemplo durante la burbuja tecnológica. L
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,44% | 2,88% | 6,80% |
| 1 año | 1,59% | 1,59% | 2,58% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11,39% | 5,73% | 1,56% | 2,39% | 1,31% | |
| 2018 | - | -3,81% | 2,54% | - | - |
Rendimiento mensual JPM Europe Equity Plus Fund (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2018) | Sep 24, 2018 |
| Folleto (Apr 30, 2018) | Sep 24, 2018 |
| DFI (Jan 31, 2018) | Sep 24, 2018 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Sep 24, 2018 |
| Informe anual (Jun 30, 2017) | Sep 24, 2018 |
| Reglamento de gestión (Feb 28, 2011) | Sep 24, 2018 |
| Informe trimestral (Dec 31, 2000) | Sep 24, 2018 |