Fidelity International (Fidelity) anuncia el lanzamiento del Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund, un fondo global de renta variable de empresas líderes y beneficiarias de la descarbonización     

Para mantener el calentamiento global en un nivel inferior a 1,5°C adicionales a la era preindustrial, como recomienda el Acuerdo de París, la economía mundial deberá experimentar una transformación radical que afectará a casi todos los ámbitos de la actividad humana. Significa revertir más de 150 años de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar o superar los objetivos de cero emisiones netas en un periodo de 30 años. Lo cual tendrá un coste de 144 billones de dólares, es decir, siete veces el PIB estadounidense anual (1).  

La carrera con destino a las cero emisiones netas ha empezado y, según los analistas de Fidelity International, casi un cuarto de las empresas será neutra en carbono al concluir esta década (2). 

El objetivo del Fidelity Funds — Sustainable Climate Solutions Fund, gestionado por dos expertas inversoras profesionales en temáticas sostenibles, Velislava Dimitrova y Cornelia Furse, es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas que contribuyen a los esfuerzos de descarbonización mundial, es decir, que ofrecen tecnologías y soluciones que reducen significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con las tecnologías predominantes. Las inversiones incluirán empresas que intervienen en el diseño, la fabricación o la venta de productos y servicios en tecnologías o soluciones como (no exclusivamente): vehículos eléctricos, hidrógeno verde, vehículos autónomos, energías renovables, redes inteligentes, automatización industrial y eficiencia agrícola. 

Velislava Dimitrova, Gestora principal del Fondo, comenta: “El cambio climático ha desencadenado políticas de descarbonización a escala global dirigidas a contribuir a la neutralidad en carbono mundial. El mundo necesita urgentemente descarbonizarse a un ritmo más rápido del observado hasta la fecha, y los inversores pueden desempeñar un papel fundamental en ese cambio.

El reto de la descarbonización ha alcanzado una escala nunca vista en la historia humana. Sin embargo, es un reto que ofrece a las empresas que lo consigan un periodo de crecimiento de 30 años que sobrepasa, incluso, la revolución de Internet. Nuestro FF Sustainable Climate Solutions Fund ofrece acceso a los inversores a esta megatendencia global a largo plazo”.
Cornelia Furse, Cogestora del Fondo, comenta: “A diferencia de otros fondos centrados en el clima, nosotros atendemos a la reducción del carbono, no a la evitación del carbono. Invertir en sectores de bajas emisiones no bastará para revertir 150 años de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro fondo identificará e invertirá en soluciones existentes y emergentes que ayuden a descarbonizar la sociedad. 

La tendencia de descarbonización se encuentra en este momento en una fase de penetración temprana y recibirá el impulso de una combinación de innovación, mejora de la economía, un mayor apoyo gubernamental y el cambio de comportamientos de los consumidores. Las acciones expuestas a esos temas serán las que determinen oportunidades de inversión superiores para nuestros inversores”.

El Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund, clasificado como fondo del Artículo 8 del Reglamento de divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros de la UE (SFRD), forma parte de la creciente familia de fondos sostenibles de Fidelity. Adopta una estrategia temática sostenible por la que un mínimo del 70% de su patrimonio neto se invertirá en títulos de empresas que exhiben características sostenibles.

“Fidelity gestiona más de 10.000 millones de dólares de activos sostenibles en sus gamas de fondos de renta variable, renta fija y multiactivos”, explica Christian Staub, Director General para Europa de Fidelity International. “Trabajamos con el propósito de ser un socio de confianza para nuestros clientes, aportándoles soluciones de inversión innovadoras que les permitan alcanzar sus objetivos financieros. Invertir de un modo sostenible es crucial para conseguirlo. Nuestra familia de fondos sostenibles ha crecido sustancialmente en los últimos años, y me complace que ahora podamos ofrecer a nuestros clientes acceso a la megatendencia de descarbonización. 

La carrera con destino a las cero emisiones netas ha empezado. En Fidelity, también nos hemos comprometido a reducir las emisiones de carbono en nuestras operaciones para llegar a cero en 2030, y estamos colaborando activamente con otros miembros de la iniciativa Net Zero Asset Managers, apoyando la transición hacia cero emisiones netas a escala mundial”.

Sobre las gestoras del fondo

Velislava Dimitrova tiene 13 años de experiencia en inversiones. Se incorporó a Fidelity en 2008 y trabajó como analista hasta 2014, cubriendo diversos sectores como los de medios europeos, servicios públicos europeos y materiales. Más tarde fue nombrada cogestora de fondos en carteras de equipos mundiales, donde asumió responsabilidades sectoriales específicas, como la estrategia de demografía global de Fidelity entre 2017 y 2019, que confirmó su interés por los productos temáticos. En 2018 consolidó su visión de gestionar una cartera temática sostenible al conceptualizar e iniciar la gestión, como fondo piloto interno, del Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions Fund, que actualmente dirige como Gestora principal. Asimismo, en febrero de 2021, Velislava asumió la función de gestora principal del FF Sustainable Water & Waste Fund. Tiene un MBA por la MIT Sloan y un BBA de la Universidad de Sofía.

Cornelia Furse tiene 11 años de experiencia en inversiones. Se incorporó a Fidelity en 2010 y trabajó como analista hasta 2021, cubriendo diversos sectores como los de servicios públicos de mediana capitalización europeos, salud estadounidense, consumo discrecional estadounidense y bienes de equipo estadounidenses. Fue nombrada cogestora de la versión piloto interna del FF Sustainable Climate Solutions Fund en 2019 y cogestora del FF Sustainable Water & Waste Fund en febrero de 2021. Tiene un MA en Clásicas de la Universidad de Oxford.

(1) Fuente: Goldman Sachs, 2020.
(2) Fuente: Encuesta a Analistas de Fidelity, marzo de 2021

Acerca de la Familia de Fondos Sostenibles de Fidelity International

La Familia de Fondos Sostenibles de Fidelity International consiste en un gama de fondos que cubren diferentes clases de activos y se caracterizan por un marco medioambiental, social y de buen gobierno (ESG) específico. Esta familia de fondos ofrecerá dos categorías de inversión: fondos que invierten en las mejores empresas de sus sectores (best-in-class) y fondos temáticos sostenibles. El enfoque de inversión se sustenta en tres pilares: el diálogo activo, las exclusiones y los análisis propios de Fidelity. De este modo, el énfasis de Fidelity en el diálogo activo se combina con un marco de exclusiones mejorado que garantiza que las empresas en las que invierten los fondos cumplen unos requisitos mínimos de sostenibilidad y se comportan de acuerdo con los valores de la inversión responsable. 

Advertencias sobre riesgos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden bajar o subir y usted/el cliente puede recibir menos de lo que invirtió inicialmente. 

El fondo invierte en mercados extranjeros y, por tanto, el valor de las inversiones puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio. 

El fondo invierte en los mercados emergentes, que pueden ser más volátiles que otros mercados más desarrollados. 

Este fondo utiliza instrumentos financieros derivados con fines de inversión, lo que puede exponer el fondo a un mayor grado de riesgo y puede provocar que las inversiones experimenten fluctuaciones de los precios superiores a la media. 

El fondo presenta o podría presentar un alto grado de volatilidad debido a la composición de su cartera o las técnicas de gestión aplicadas. 

El fondo promueve las características medioambientales o sociales. La concentración de los gestores del fondo en emisores de empresas con características sostenibles puede afectar de forma favorable o desfavorable a la rentabilidad de las inversiones del fondo en comparación con la obtenida por otros fondos similares que no tienen esa concentración. Las características sostenibles de los valores pueden variar a lo largo del tiempo

El énfasis de los gestores del fondo en los valores de empresas que presentan sólidas credenciales medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) podría traducirse en ocasiones en una rentabilidad inferior a la de otros productos que no presentan dicho énfasis. No se ofrece ningún reconocimiento o garantía en relación con la imparcialidad, exactitud o exhaustividad de dichas credenciales.  

La situación de las credenciales ESG de un título puede cambiar a lo largo del tiempo. Se informa a los inversores de que las opiniones expresadas pueden no estar actualizadas y haber sido tenidas ya en cuenta.