Fidelity International amplía su gama de ETFs sostenibles con gestión activa

El mercado de los fondos cotizados (Exchange Traded Funds, ETFs) con gestión activa sigue registrando un fuerte crecimiento. Así, el patrimonio gestionado por estos productos ha crecido un 50% en lo que llevamos de año y suma ya casi 50.000 millones de euros en la región*. En respuesta al aumento de la demanda, Fidelity International (Fidelity) tiene el placer de anunciar que ha ampliado su gama de ETFs sostenibles con gestión activa mediante el lanzamiento de dos ETFs de renta fija.

El Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF y el Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable USD High Yield Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (los “Fondos”) empiezan a cotizar hoy en el Xetra y próximamente serán admitidos a negociación en London Stock Exchange, SIX y Borsa Italiana. Estos fondos complementan el exitoso Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF, lanzado en noviembre de 2022 y que cuenta ya con un patrimonio de 800 millones de dólares**

Apoyados por el análisis cuantitativo, fundamental y de sostenibilidad de Fidelity, estos fondos invierten en una cartera formada principalmente por títulos de deuda corporativa de alto rendimiento e inferior calidad crediticia (sub-investment grade) de emisores de todo el mundo. Su objetivo es conseguir rentas y la revalorización del capital y, al mismo tiempo, converger con los objetivos a largo plazo sobre calentamiento global del Acuerdo de París restringiendo la exposición a las emisiones de carbono en sus respectivas carteras.

Los Fondos se estructuran y ajustan su composición usando el modelo multifactorial de elaboración propia de Fidelity, que está basado en la riqueza que atesora la compañía en análisis cuantitativo y datos sobre renta fija. El modelo trata de generar alfa sistemáticamente a lo largo del ciclo de mercado, preservando al mismo tiempo las características esenciales de la clase de activos. Está diseñado para conseguir rentabilidades superiores invirtiendo a partir de señales cuantitativas (factores) cuyo objetivo es identificar emisores que destacan y aplicando consideraciones estrictas relativas a los costes de las operaciones.

Con motivo del lanzamiento, Alastair Baillie Strong, responsable de ETFs de Fidelity International, señaló: “Al aprovechar los amplios recursos de análisis de Fidelity y las perspectivas de inversión que elabora internamente, podemos poner a disposición de nuestros clientes una gama de ETFs con gestión activa que se caracterizan por un posicionamiento único y por ofrecer exposiciones mejoradas frente a los productos que simplemente replican los índices, y todo ello a un precio atractivo.

“Desde su lanzamiento en 2021, nuestros ETFs sostenibles han disfrutado de una gran aceptación entre los clientes y han acumulado más de 5.700 millones de dólares en activos gestionados en 13 estrategias activas diferentes en la actualidad”***.

Los dos fondos están acogidos al artículo 9 del Reglamento de divulgación de información financiera sobre sostenibilidad (SFDR).

* Fuente: ETFBook, a 30 de septiembre de 2024 
** Fuente: Fidelity International, a 30 de septiembre de 2024 
*** Fuente: Fidelity International, a 23 de octubre de 2024 

Más información sobre el índice 

Fundada en 2007, Solactive se ha labrado una sólida reputación como proveedor de índices y análisis ESG y es conocida por la rapidez, flexibilidad, calidad y proactividad que aplica al desarrollo y administración de sus índices. La compañía es un proveedor líder de índices ESG de renta fija, ya que lanzó los primeros indicadores de referencia que cumplen con el acuerdo de París (Paris Aligned Benchmarks, PABs) en 2020, cuando los requisitos de la Comisión Europea sobre los PABs todavía eran provisionales. Actualmente, sus PABs son utilizados por varias gestoras de activos destacadas, entre ellas Fidelity.

Los objetivos de los índices de Solactive que cumplen con el Acuerdo de París son los mismos. Difieren en que la versión en USD está centrada en títulos denominados en USD y la versión en EUR está centrada en títulos denominados en EUR.

El objetivo de los índices es replicar el comportamiento de bonos corporativos denominados en EUR y USD, respectivamente, y estar en consonancia con una trayectoria de autodescarbonización. Incluyen una reducción mínima de la intensidad de carbono media ponderada* frente al índice ponderado por capitalización del proveedor de índices.

En el momento del lanzamiento, las emisiones de gases de efecto invernadero brutas y la intensidad de gases de efecto invernadero del índice son como mínimo un 50% más bajas que el índice ponderado por capitalización. A lo largo de la vida del índice, las emisiones de carbono, así como la intensidad de carbono del índice, siempre deben respetar la trayectoria de autodescarbonización al frente al índice ponderado por capitalización.

La trayectoria de autodescarbonización es de al menos el 7% anual. Lo anterior es coherente con la trayectoria de descarbonización correspondiente al escenario de 1,5 °C del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y se define como una reducción mínima anual de la intensidad de carbono del 7% frente a la intensidad de carbono del índice en su fecha de referencia (31 de enero de 2022) en una progresión geométrica. La reducción del 7% anual se divide en dos reducciones semestrales del 3,5% que entran en vigor a finales de enero y finales de julio.

Los índices también aplican las siguientes exclusiones:

• Minería de carbón y generación eléctrica a partir de carbón; más del 10% de los ingresos procedentes de la producción, la exploración, la distribución y los servicios relacionados con los combustibles fósiles.
• Más del 50% de los ingresos procedentes de la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles
• Empresas con un impacto negativo importante en uno de los ODS del 12 al 15
• Cultivo y producción de tabaco
• Armas controvertidas
• Infractores del Pacto Mundial de la ONU

*“Intensidad de carbono media ponderada”: la suma de cada ponderación del índice multiplicada por el CO2e por millón de dólares de ingresos de cada posición. Este indicador ofrece una panorámica de la exposición del índice a empresas con altos niveles de emisiones de carbono e incluye las emisiones de carbono de Alcance 1 y Alcance 2.
Para ampliar la información, puede consultar la metodología completa de los índices en la página web de Solactive: www.solactive.com/indices.

Si deseas más información, por favor ponte en contacto con:

Marcos Arteaga - Director de Marketing y  Comunicación de Fidelity, España y Portugal 
Ramón Corpas - Dédalo Comunicación

Teléfono: 91 663 4145 Teléfono: 91 131 9570 e-mail: marcos.arteaga@fil.com e-mail: ramon@dedalocomunicacion.com 

Información importante
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El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden bajar o subir y usted/el cliente puede recibir menos de lo que invirtió inicialmente.

Por favor, consulte el folleto y el DFI del fondo antes de tomar una decisión de inversión. La inversión que se promueve se refiere a la adquisición de participaciones o acciones de un fondo y no de algún activo subyacente que posea el fondo. Se puede encontrar información detallada sobre los riesgos en el Folleto.

El fondo invierte en mercados extranjeros y, por tanto, el valor de las inversiones puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.

Existe el riesgo de que los emisores de bonos no sean capaces de devolver el dinero que han pedido prestado o efectuar los pagos de intereses. Cuando los tipos de interés suben, los bonos pueden depreciarse. Las subidas de los tipos de interés pueden hacer que disminuya el valor de su inversión.

El énfasis de la gestora de inversiones en valores de emisores que presentan características ESG favorables o que son inversiones sostenibles puede afectar negativamente a los resultados de las inversiones del fondo comparado con fondos similares que no poseen dicho énfasis. Cuando se alude a los aspectos relacionados con la sostenibilidad del fondo que se promociona, la decisión de invertir debe tener en cuenta todas las características u objetivos de dicho fondo, tal y como se detalla en el folleto. Se ofrece información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad de conformidad con el SFDR en www.fidelity.lu/sfdr.

Los fondos están sujetos a cargos y gastos. Los cargos y gastos reducen la revalorización potencial de la inversión. El inversor podría recibir menos de lo que pagó. Los costes pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de las divisas y los tipos de cambio.

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Fidelity International es el nombre del grupo de empresas que forman la sociedad internacional de gestión de activos que ofrece productos y servicios en jurisdicciones específicas fuera de Norteamérica.

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Fidelity UCITS II ICAV está registrada en Irlanda de conformidad con la Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 y está autorizada por el Banco Central de Irlanda como OICVM. FIL investment Management (Luxembourg) S.A. se reserva el derecho a poner fin a las disposiciones adoptadas para la comercialización del Subfondo y/o de sus acciones de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE y el artículo 32 bis de la Directiva 2011/61/UE. Este cese se notificará previamente en Irlanda.
 

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