Tikehau Capital
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[Actualización Estrategias] "Mantenemos nuestra apuesta por estrategias flexibles en renta fija y un enfoque defensivo para los mercados de renta variable"
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Nuestros Flagships de Renta Fija

 

1. Tikehau Short Duration

Fondo de crédito europeo corto plazo y duración corta cuyo objetivo es superar Euribor 3M en 100pbs (clase R). Gracias a su flexibilidad - puede tomar posiciones tanto en high yield, hasta un 35% (45% incluyendo NR), como en subordinadas financieras (cerca de un 20% actualmente) - la actual YTM de TSD (11/Jun) es 1.6% para una duración de tipos de 0.9 y un rating medio Investment Grade (BBB-)

En cuanto a su comportamiento, en los últimos años ha sido uno de los mejores de su categoría y actualmente cuenta con 4 estrellas Morningstar (clase I):


  • Clase Retail (LU1585265066): comisión de gestión 1% / mínimo €1,000
  • Clase Limpia (LU1805016810): comisión de gestión 0.6% / mínimo €50,000
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2. Tikehau Subfin

Fondo flexible creado en 2011 y especializado en inversión en instrumentos subordinados (Legacy, AT1, CoCos y subordinadas de aseguradoras) principalmente en Europa, a través de un enfoque de inversión de convicción, análisis fundamental y largo plazo, aunando criterios ESG. El equipo gestor no se centra exclusivamente en el rendimiento de los activos, sino también en su sharpe y, sobre todo, en ser capaces de suavizar los vaivenes y la volatilidad de esta clase de activo.

Con 5 estrellas Morningstar (clase I), cuenta con una rentabilidad anualizada superior al 5.50% en los últimos diez años (clase R):

  • Clase Retail (LU1585264176): comisión de gestión 1.5% / mínimo €1,000
  • Clase Limpia (LU1805016570): comisión de gestión 0.6% / mínimo €50,000
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Nuestros Flagships de Renta Variable/Mixtos

 

3. Tikehau International Cross Assets

Fondo mixto flexible moderado con una estrategia de gestión diferencial especialmente en un entorno de volatilidad e incertidumbre como el actual. El fondo invierte de 0% a 100% tanto en renta fija como en renta variable (aunque históricamente ha estado entre 0%-65%) y cuenta con una cartera concentrada de convicción conformada por compañías que consideramos de calidad, cubriendo la exposición bruta en función de las condiciones de mercado. Actualmente su exposición neta a renta variable a 31/05 es de 22.1%, reflejando nuestra visión cauta.

En cuanto a la rentabilidad media del fondo en los últimos tres años está por encima de 3.60% (clase R) con una volatilidad próxima a 5.60%:

  • Clase Retail (LU2147879543): comisión de gestión 1.5% / mínimo €1,000
  • Clase Limpia (LU2147879626): comisión de gestión 0.9% / mínimo €50,000
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4. Tikehau Equity Selection

Fondo de renta variable global (con foco en EEUU y Europa) con un enfoque de gestión activa y análisis fundamental cuyo objetivo es batir al índice MSCI World (EUR H). A través de un profundo análisis de un universo de 10,000 compañías, el equipo gestor selecciona una cartera compuesta por 20-25 nombres de calidad con alto retorno sobre capital, bajo apalancamiento, barreras de entrada y continuas fuentes de crecimiento.

En lo que va de año el rendimiento del fondo es +13% y acumula cerca de un +12.5% anualizado en los últimos 5 años (clase R). Cuenta con 5 estrellas Morningstar para la clase I:

  • Clase Retail (FR0012127389): comisión de gestión 1.8% / mínimo €1,000
  • Clase Limpia (FR0013314796): comisión de gestión 1.2% / mínimo €50,000
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