Plan Generación 60's PP

10,19
Fecha de valor liquidativo: 10/30/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,2M
Patrimonio de la clase
1,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mutuactivos
Plan Generación 60's PP
N5447
Clase única
2024+4,34%
Riesgo3 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Plan Generación 60's PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,76%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-0,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
1,8%
Finanzas
Servicios Financieros
1,2%
Salud
Salud
0,8%
Materiales industriales
Industriales
0,8%
Otros
Consumo Cíclico
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Energía
Energía
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
6,8%
Estados Unidos
4,3%
Zona Euro
0,8%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,3%
Japón
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
44,9%
Otros activos
37,5%
Cash
10,2%
Acciones
7,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,5%
Largecap
2,6%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Fondomutua Conservador Fp Subplan A03
403.28324,38%
SPDR® Blmbrg 3-5 Yr EUR Govt Bd ETFIE00BS7K8821
271.06216,39%
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF AccLU1650488494
236.88914,32%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1CLU0290356954
172.44110,42%
Fondomutua Rv Internacional Subplan A03
136.5738,26%
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
98.8855,98%
Fondomutua Bolsa Europea Subplan A03
80.3564,86%
Xtrackers Ger Govt Bd 1-3 ETF 1DLU0468897110
62.7913,80%
iShares MSCI EM ETF USD AccIE00B4L5YC18
14.9980,91%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
8.9150,54%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.