Cada semana destacamos las valoraciones de expertos financieros sobre productos de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, Fernando Llorente (MAPFRE Inversión) analiza el fondo de inversión Jupiter Merian World Equity, un producto de Jupiter Asset Management.
Los usuarios de Finect pueden encontrar estos vehículos de inversión en la sección de fondos de inversión de la página, así como analizarlos y compararlos en el comparador de fondos de inversión. Si piensan en contratar un producto concreto, pueden descubrir las mejores plataformas para invertir en fondos de inversión. Si optan por un producto más conservador, pueden conocer cuáles son las mejores cuentas remuneradas.
A continuación, os dejamos la valoración:
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Fernando Llorente (MAPFRE Inversión): "Gestión cuantitativa para la renta variable global"
El Jupiter Merian World Equity Fund es un fondo de renta variable global gestionado de manera activa bajo un enfoque sistemático. El equipo gestor utiliza modelos cuantitativos avanzados para analizar grandes volúmenes de datos y construir una cartera diversificada, tanto a nivel geográfico como sectorial. El objetivo es batir al MSCI World Net Return a medio plazo, mediante una gestión flexible para generar alpha a través de la selección de valores.
El fondo es una propuesta sólida dentro del universo de renta variable global. Destaca por su enfoque sistemático, la integración real de criterios ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y la consistencia en la generación de rentabilidad ajustada al riesgo. La política de exclusiones y el análisis ESG aportan un valor añadido en términos de sostenibilidad, sin sacrificar la flexibilidad ni la capacidad de adaptación a diferentes entornos de mercado.
Se trata de un fondo que destaca por su diversificación, su gestión activa y la robustez del proceso de inversión. Una opción recomendable para quienes buscan una gestión activa global con un enfoque responsable y disciplinado, y buscan potencial de generación de alpha y control de riesgos. Especialmente interesante para carteras que buscan diversificación, sostenibilidad y una gestión profesional contrastada.
En los últimos cinco años, la clase L EUR Acc ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 14,27%, situándose por encima de la media de su categoría. La volatilidad se ha mantenido en torno al 13-15%, con una máxima caída del -12,8%, cifras razonables para un fondo de renta variable global.
El fondo está dirigido a inversores con un horizonte temporal de largo plazo y tolerancia a la volatilidad, que buscan una exposición global diversificada, gestión activa y un enfoque responsable en materia , pero sin renunciar a la flexibilidad y la búsqueda de rentabilidad.
Aquí puedes leer la reseña completa.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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