"Fondo que busca generar rentabilidad positiva en distintos entornos de mercado"

Cada semana destacamos las valoraciones de expertos financieros sobre productos de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, Rafael Sánchez (Fortuna SFP) analiza el fondo de inversión Estrategia Inversión, un producto de BBVA Asset Management.

Los usuarios de Finect pueden encontrar este vehículo de inversión en la sección de fondos de inversión de la página, así como analizarlos y compararlos en el comparador de fondos de inversión. Si piensan en contratar un producto concreto, pueden descubrir las mejores plataformas para invertir en fondos de inversión. Si optan por un producto más conservador, pueden conocer cuáles son las mejores cuentas remuneradas.

A continuación, os dejamos la valoración:

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Rafael Sánchez (Fortuna SFP): "Fondo de retorno absoluto de alto voltaje que cumple lo que promete"

Es un fondo de retorno absoluto, es decir, un fondo que no intenta batir a un índice, sino generar rentabilidad positiva en distintos entornos de mercado, utilizando una mezcla flexible de activos, fondos subyacentes y derivados, siempre controlando la volatilidad. Ahora bien, dentro de los fondos de retorno absoluto existen perfiles de volatilidad baja, media y alta, y este fondo se sitúa claramente en la volatilidad alta.

Esto significa que los gestores del fondo tienen mayor libertad para asumir riesgo táctico, lo que implica que su comportamiento puede ser más volátil que el de un fondo tradicional conservador y que su evolución depende más de las decisiones del equipo gestor que de la propia dirección del mercado.

Dónde invierte (visión geográfica)

• Europa, EEUU, Japón y OCDE.
• Mercados emergentes sin restricciones.
• Posibilidad de concentrar posiciones en España o deuda europea (puede superar el 35% en deuda pública de la UE).
• Exposición a divisa hasta el 100%.

Dónde invierte (visión sectorial)

• Renta variable global: tecnología, salud, consumo, industrial, financiero.
• Renta fija global: gobiernos, corporativos, high yield (hasta 25% en baja calidad crediticia).
• Materias primas: vía derivados o fondos especializados.
• Estrategias alternativas: global macro, volatilidad, event driven, multiestrategia.

Nivel de riesgo

El documento de datos fundamentales (KID) lo clasifica como riesgo 3/7, es decir, riesgo medio-bajo siempre que se mantenga la inversión un mínimo de 3 años. Su flexibilidad y el uso de estrategias alternativas pueden elevar la volatilidad en determinados periodos.

Aquí puedes leer la reseña completa.

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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.