"Un fondo de inversión 5 estrellas indispensable para la exposición estructural a Europa"

Cada semana destacamos las valoraciones de expertos financieros sobre productos de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, Nicolás García (Mapfre Inversión) analiza el fondo de inversión Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio, un producto de Goldman Sachs Asset Management.

Los usuarios de Finect pueden encontrar este vehículo de inversión en la sección de fondos de inversión de la página, así como analizarlos y compararlos en el comparador de fondos de inversión. Si piensan en contratar un producto concreto, pueden descubrir las mejores plataformas para invertir en fondos de inversión. Si optan por un producto más conservador, pueden conocer cuáles son las mejores cuentas remuneradas.

A continuación, os dejamos la valoración:

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Nicolás García (Mapfre Inversión): "Indispensable para la exposición estructural a Europa"

El Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio se consolida como una de las opciones de mayor calidad para obtener exposición a la renta variable del continente europeo. Un fondo 5 estrellas Morningstar y con una rentabilidad anualizada a 10 años de un 11,18%, según datos a 14 de julio, no puede pasarse por alto a la hora de construir una cartera a largo plazo lo suficientemente diversificada.

Estructura y composición de la cartera: el fondo, como su nombre indica, está invertido en casi un 83% en Europa Occidental, concentrando sus principales posiciones en Francia, Reino Unido y Alemania. A nivel sectorial está muy equilibrado. No se encuentra concentrado en un sector específico como les puede ocurrir a los grandes índices.

Su mayor apuesta se centra en el sector financiero e industrial, sumando ambos un 30% aproximadamente, pero también cuenta con una buena exposición al sector salud, tecnológico y consumo defensivo. Si nos adentramos más en las primeras posiciones, se observan empresas líderes de máxima calidad como ASML, Nestlé y ABB. Con esto, podemos estar tranquilos de que la cartera no presenta riesgos de concentración excesiva en sus posiciones de mayor convicción.

Rentabilidad y riesgo: demuestra una solidez envidiable para cualquier fondo de renta variable europea. A pesar de haber sufrido un drawdown máximo de un 18% en los últimos 5 años (máxima caída de pico a valle), los gestores han demostrado una habilidad excepcional a la hora de controlar la volatilidad (~12% a 5 años). El ratio de Sharpe (exceso de rentabilidad por unidad de riesgo asumida) a 3 años del 1,40 y a 5 años del 0,82 lo reflejan. Su Alpha positiva a 5 años demuestra que equipo gestor ha sido capaz de de aportar valor por encima del índice con su gestión activa del fondo.

Se trata de un producto idóneo para inversores de perfil moderado-agresivo con un horizonte temporal de largo plazo, posicionándose como un componente estructural perfecto para optimizar carteras globales. Todo ello con unos gastos corrientes del 1,37%, lo cual considero asumible dado el historial del fondo.

Aquí puedes leer la reseña completa.

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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.