5 fondos para posicionarse en las 5 Fabulosas, la alternativa europea a las 7 Magníficas

Si un ahorrador decide empezar a invertir en 2024, lo lógico es que se quede asombrado por la evolución de las empresas tecnológicas. La cotización de las 7 Magníficas —Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla— ha logrado impulsar a los índices de Wall Street. Pero, ¿qué compañías impulsan las Bolsas en el Viejo Continente?

Deutsche Bank ha denominado las 5 Fabulosas a las cinco compañías europeas más grandes por capitalización bursátil teniendo como referencia el selectivo Stoxx 600. Estas cinco empresas europeas son: Novo Nordisk, LVMH, ASML, Nestlé y L'Oréal. Según el banco alemán, son responsables de casi un 2% de la revalorización del índice en lo que va de año.

El grupo bancario alemán ha simplificado un listado más grande elaborado por los analistas de Goldman Sachs en abril de 2022. Entonces destacaron 11 empresas europeas: GlaxoSmithKline, Roche Holding, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP y Sanofi. Para denominarlas, utilizaron el acrónimo de Granolas. Sobre ellas hablaron Conrado La Roche (DPN Finanzas) y Javier de Berenguer (Mapfre Gestión Patrimonial) en un reciente episodio del podcast Finect Alpha.

¿Cómo se puede tener exposición a las 5 fabulosas? Aparte de la tradicional forma de comprar acciones de las diferentes compañías, los inversores también pueden optar por la contratación de un fondo de inversión, que permite acceder a una cartera diversificada. Vamos a analizar 5 fondos de inversión para posicionarse en las 5 Fabulosas, la alternativa europea a las 7 Magníficas.

Los fondos de inversión mencionados a continuación han sido seleccionados entre los más rentables en 2024 de la categoría de renta variable europea de capitalización grande. Se han escogido aquellos productos que tengan, por lo menos, tres valores de las 5 Fabulosas entre las 10 mejores posiciones en cartera. Además, se han omitido algunos fondos por pertenecer a la misma gestora para evitar duplicidades.

Un ejemplo para posicionarse en las Fabulosas 5 es el fondo de inversión JPMorgan Europe Equity Plus (LU0289214628), uno de los más rentables de la categoría en 2024. En concreto, este vehículo de inversión ha logrado una rentabilidad del 10,64% en lo que va de 2024 (hasta el 19 de marzo). Más a largo plazo, cosecha unas ganancias anualizadas del 7,80% a 5 años. Este producto de la gestora JP Morgan Asset Management tiene exposición a Novo Nordisk, ASML y Nestlé entre las 10 mayores posiciones, según la composición de la cartera a 31 de enero de 2024.

Otro vehículo de inversión para apostar por estos campeones europeos es el Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus (ES0115443030). Este producto de la gestora Caja Ingenieros Gestión. Este incluye las compañías ASML, LVMH, Novo Nordisk y L'Oréal en su top 10, según la composición del fondo a 29 de febrero de 2024. A lo largo del año 2024, obtiene una revalorización del 10,16% (hasta el 18 de marzo). Si se echa la vista atrás, logra unas ganancias medias anuales del 5,39% en el último lustro.

También el fondo de inversión ODDO BHF Algo Sustainable Leaders (DE0007045437) permite tener exposición a estas compañías. En concreto, a Novo Nordisk, ASML, y L'Oréal, según los datos a 31 de enero de 2024. Este producto lleva unas ganancias del 10,15% en 2024 (hasta el 18 de marzo). Más a largo plazo, consigue una rentabilidad anualizada del 9,19% a 5 años.

Por su parte, el fondo de inversión Goldman Sachs Europe Equity (LU0113304017) permite tener exposición a cuatro de las 5 fabulosas. Novo Nordisk, ASML, Nestlé y LVMH están situadas entre las 10 mayores posiciones en cartera a 31 de diciembre de 2023. Este vehículo de inversión cosecha unas ganancias del 8,94% en 2024 (hasta el 20 de marzo). A 5 años, la rentabilidad anualizada se sitúa en el 7,78%.

Finalmente, el fondo ERSTE Responsible Stock Europe (AT0000A0WM11) incluye en cartera a tres de estas compañías: ASML, Novo Nordisk, y LVMH a 31 de enero de 2024. Este producto lleva unas ganancias del 8,72% en lo que va de 2024 (hasta el 20 de marzo). A 5 años, la revalorización anualizada es del 8,04%. 

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.