Fiebre por la inteligencia artificial: ¿qué empresas se están beneficiando más?

Fiebre por la inteligencia artificial: ¿qué empresas se están beneficiando más?

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La inversión en inteligencia artificial (IA) ha acaparado el interés de los mercados desde el lanzamiento de ChatGPT a finales del año pasado. Muchos inversores se muestran expectantes sobre la posibilidad de que esta herramienta de inteligencia artificial generativa pueda revolucionar muchos procesos.

"La IA generativa. como ChatGPT, ha despertado la imaginación de la gente. Lo que realmente la distingue de otras tecnologías de moda en los últimos años, como las criptomonedas o el metaverso, es su naturaleza tangible y práctica. No es solo una idea abstracta. Esta ya se está abriendo camino en los flujos de trabajo cotidianos. No necesitamos extender demasiado nuestra imaginación para ver su potencial transformador", asegura Jonathan McMullan, especialista sectorial global de renta variable pública de Schroders.

¿Qué empresas operan en la IA generativa? Ankur Dubey, director de inversiones de private equity de Schroders, explica que existen cuatro capas que crear una aplicación de inteligencia artificial generativa. Estas son la capa informática —estos sistemas necesitan grandes cantidades de potencia informática—, la capa del modelo fundacional —para poder adaptarse a fines diferentes—, la capa de infraestructura —herramientas para que las aplicaciones puedan usar plenamente la tecnología— y la capa de aplicación —el software con el que interactúa el usuario—. 

Gráfico de Schroders.


¿Qué empresas se beneficiarán más de este auge de la inteligencia artificial generativa? 

"Hasta ahora, la capa computacional ha resultado ganadora. El ejemplo de Nvidia, cuyas acciones han subido un 190% en lo que va de año, demuestra que el mercado está de acuerdo. Aunque cabe preguntarse si la tecnología de vanguardia que diseña Nvidia en la actualidad podría convertirse en un producto básico con el tiempo", asegura Ankur Dubey. 

"Por ahora, las empresas de pico y pala en la capa de computación parecen ganadoras, gracias a sus actuales posiciones dominantes. A medida que crezcan aumente el uso de la IA generativa, también crecerá la demanda de chips y Nvidia es una experta con una cuota de mercado dominante en las GPU (unidades de procesamiento gráfico), esenciales para el procesamiento de la IA", señala Michael White, especialista global de renta variable de Schroders.

"El mercado de la computación en nube es un oligopolio. Al menos por ahora, los grandes actores como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform probablemente mantendrán su ventaja al haber invertido significativamente en infraestructura y establecido relaciones con los clientes en los últimos años", asegura White.

A pesar de esta posición de dominio de las grandes tecnológicas, White destaca el papel que ha tenido internet en el desarrollo de algunas empresas. "Las nuevas tecnologías permiten nuevas formas de hacer las cosas y crear negocios completamente nuevos. Por ejemplo, Netflix fue posible por internet y se le permitió florecer porque ofrecía un producto superior a la televisión de pago tradicional de una manera que amenazaba a las empresas de medios de comunicación existentes", explica. 

"Del mismo modo, Uber es una empresa cuyo modelo de negocio solo puede existir gracias a los teléfonos inteligentes y a internet móvil. No cabe duda de que esta nueva y apasionante tecnología ofrecerá nuevas formas de hacer las cosas, pero quizá sea demasiado pronto para que esas empresas hayan surgido todavía; esto es lo que estamos investigando", señala.
 

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