¿Qué fondos indexados tiene Indexa Capital en la cartera sostenible de su roboadvisor?
La gestora Indexa Capital, uno de los roboadvisors más utilizados en España, ofrece un servicio de inversión automatizada basado en fondos indexados, que además permite introducir un sesgo de inversión sostenible en la confección de las mismas. ¿Qué vehículos de inversión utiliza para la conformación de sus carteras de inversión?
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Esta compañía cuenta con 11 carteras de gestión automatizada, numeradas del #0 al #10, cuya exposición a renta fija y a renta variable varía en función del perfil de riesgo del inversor. Así, la más conservadora tiene una exposición del 100% del capital a fondos monetarios, mientras que la cartera más arriesgada destina el 100% a fondos de Bolsa.
Además del riesgo, la composición de la cartera también cambia en función si el cliente quiere introducir un sesgo de inversión socialmente responsable en su cartera. En esta ocasión, analizamos qué fondos indexados tiene Indexa Capital en la cartera sostenible de su roboadvisor. Estas carteras invierten en diferentes clases de activos a través de 4 fondos indexados (2 de acciones y 2 de bonos) y 1 fondo monetario.
Fondos indexados de renta variable utilizados por Indexa:
Acciones globales con sesgo ISR: Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9S65)
La exposición a acciones globales con sesgo ISR de la cartera se cubre con este fondo de inversión indexado de Vanguard. Este vehículo de inversión busca seguir el rendimiento del índice FTSE Developed All Cap Choice Index (FTSE de Países Desarrollados de Toda Capitalización con Criterios de Selección).
Este selectivo se construye a partir del índice FTSE Developed All Cap Index, que luego se analiza en función de determinados criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). "Al seleccionar acciones en función del impacto potencialmente perjudicial de su conducta o productos sobre la sociedad y el medio ambiente, el fondo promueve determinadas características ambientales y sociales relacionadas con las normas y estándares sociales", según explica la gestora en la hoja informativa del fondo.
El peso de este vehículo de inversión de Vanguard en la cartera de Indexa se incrementa progresivamente a medida que sube el nivel de riesgo desde el 10% en la cartera #1 (la segunda más conservadora) al 90% en la cartera #10 (la más arriesgada).
Accciones de economías emergentes con sesgo ISR: Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund (IE00BNDQ1L38)
Para cubrir las acciones emergentes, Indexa utiliza este fondo de inversión de Vanguard, que busca replicar el rendimiento del índice bursátil FTSE Emerging All Cap Choice Index. Este selectivo se crea a partir del índice FTSE Emerging All Cap Index, que se examina en función de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza.
El peso de este fondo de acciones de economías emergentes de Vanguard en la cartera de Indexa se incrementa progresivamente desde el 3% en la cartera #2 al 10% en la cartera #10.
Fondo monetario utilizado por Indexa:
Mercado monetario: BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund (IE00B3ZJFC95)
Este fondo monetario de BlackRock busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en instrumentos del mercado monetario. Este vehículo de inversión tiene un nivel de riesgo 1 en la escala que va de 1 (más bajo) a 7 (más alto).
Este fondo solo está presente en una cartera automatizada de Indexa. En concreto, únicamente se usa en la cartera más conservadora #0, donde tiene un peso del 100%.
Fondos indexados de renta fija utilizados por Indexa:
Bonos de empresas globales con sesgo ISR y cubierto a euro: iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE00BJN4RG66)
La exposición a renta fija privada europea con sesgo ISR se cubre mediante este fondo indexado de iShares, una marca de BlackRock AM. Este vehículo de inversión tiene por objetivo proporcionar una rentabilidad de su inversión que refleje la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El fondo invierte en los valores de renta fija que componen el índice, aplicando al mismo tiempo una política medioambiental, social y de gobierno corporativo.
Al contrario de lo que ocurre con los fondos de renta variable, el peso de este vehículo de inversión de BlackRock en la cartera de Indexa disminuye progresivamente desde el 36% en la cartera #1 al 0% en la cartera #10.
Bonos de gobiernos globales cubierto a euro: Amundi Core Global Government Bond
Este fondo de inversión de la gestora de origen francés Amundi busca replicar la rentabilidad del índice J.P. Morgan Government Bond Index Global. Se trata de un índice de bonos representativo de los títulos públicos de renta fija.
El peso de este vehículo de inversión de Amundi en la cartera de Indexa disminuye progresivamente desde el 54% en la cartera #1 al 6% en la cartera #10.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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