Las 5 valoraciones destacadas de asesores en Finect del 14 al 20 de marzo
Esta semana los asesores seleccionan fondos variados. Por una parte, con un enfoque largoplazista para aprovechar temáticas que ganarán tracción los próximos años (el agua, el bienestar...). También apuntan productos financieros que a corto plazo se han posicionado con fuerza en los sectores que mejor lo están haciendo en estos momentos (banca y energía) o que se pueden beneficiar de la subida de tipos de interés que bancos centrales como la Reserva Federal han anunciado esta misma semana.
¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web. Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión que actualizamos de forma periódica, como el de inversión global.
DPAM Invest B - Equities NewGems Sustainable
Xabier Marañón - CEO de Benwar: "Uno de los mejores fondos multitemáticos que podemos encontrar"
Se trata de un fondo que invierte en aquellas compañías que son líderes en sus respectivos mercados y que tienen potencial a futuro respecto a 7 temáticas: nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, sociedad digital, industria 4.0. y seguridad. Lo más interesante es que el fondo está gestionado de una forma muy equilibrada, combinando empresas grandes y de calidad con otras más pequeñas y de crecimiento.
De esta forma, lleva los últimos 7 años sin estar en negativo, y con una rentabilidad anualizada del 18%. Indudablemente se trata de un fondo volátil, pero su excelente gestión bien lo merece. A fecha 28/2/2022, el ratio Sharpe (que mide el exceso de rentabilidad frente al índice teniendo en cuenta el riesgo asumido) es superior a 1 (concretamente 1,13), mientras que el alfa (parámetro que mide el valor aportado por la gestión) es positivo (concretamente un formidable 4,61).
En definitiva, si queremos invertir en disrupción más allá de la tecnología, este es nuestro fondo. Ideal para el largo plazo y a un correcto coste del 1,50%.
Brook European Focus Fund
Eduardo Estallo - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Inversión value europea para un escenario de subida de tipos"
Pese al mal inicio de las bolsas mundiales en 2022, el Brook European Focus Fund se encuentra liderando todos los rankings debido a su importante exposición al sector bancario (31%) y al sector energía o petróleo más específicamente (16%).
Destaca su exposición al 0% en tecnología, que muchos fondos su categoría siempre llevan un porcentaje mínimo para maquillar rentabilidades de otros años. Su distribución geográfica se basa un 52% en la zona Euro y un 42% en el resto de Europa.
Importante comentar la concentración del fondo (y el riesgo que ello conlleva) con una cartera de tan solo 30 empresas, concentrando en las diez primeras casi un 60% del propio fondo. Esto se traduce en una volatilidad muy importante, superior al 24%.
El fondo está gestionado por Oliver Kelton, con experiencia de más de 20 años y gestionando el fondo desde 2015. Es un fondo considerablemente barato, dadas sus circunstancias, que cobra un 1,28% de gastos corrientes.
Vanguard Global Stock Index Fund
Francisco Martínez - Asesor financiero de Andbank: "Fondo indexado de renta variable global"
El fondo intenta replicar el comportamiento del MSCI WORLD (índice de renta variable global de países OCDE, y que por tanto excluye emergentes). Excelente opción de indexación mediante una aproximación global a la renta variable y que puede ser un fondo de armario dentro de la cartera, ocupando el peso destinado a la gestión pasiva de renta variable, en la búsqueda de diversificación por estilos de gestión (activa, pasiva y alternativa).
Mapfre AM - Capital Responsable
Teresa Sales - Agente financiero de Mapfre Gestión Patrimonial: "Fondo mixto, sostenible, consistente y con criterios ESG certificados"
Este es un fondo de inversión mixto de renta fija y acciones europeas. Tiene como objetivo generar un equilibrio entre la preservación del capital y el crecimiento a largo plazo.
Es un fondo calificado como ESG (criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo), por tanto además de la buscada rentabilidad financiera, el fondo persigue la consecución de una rentabilidad no financiera, la cual proviene de invertir en empresas que procuran tener una impacto positivo en el desarrollo social y medioambiental de nuestras sociedades.
El fondo cuenta con una metodología propia, desarrollada por MAPFRE y La Financière Responsable, que se construye bajo el supuesto de que aquellas compañías que disponen de una estrategia volcada en el seguimiento de los criterios ESG proporcionan al inversor un binomio rentabilidad/riesgo consistente. El equipo gestor del fondo lo forman cuatro gestores de Mapfre y dos asesores de La Finacière Responsable, gestora independiente francesa reconocida en el sector como entidad especializada en los criterios sociales, económicos y medioambientales de inversión.
BNP Paribas Funds Aqua
Mar Barrero - Directora de análisis en Arquia Banca: "La temática del agua, una alternativa de inversión atractiva para diversificar las carteras"
Es una temática muy interesante porque el agua es un bien escaso y con una evolución en cuanto a precios importante. Las empresas que se dedican a ello tienen valoraciones interesantes. Dentro de los fondos, quizás el que más tiempo lleva en el sector es el Pictet Water, https://www.finect.com/fondos-inversion/LU0208610294-Pictetwater_p_dy_eur
Pero tampoco es un segmento muy amplio (empresas que se dedican a la comercialización y tratamiento del agua) con lo cual hay muchas similitudes entre las carteras. Cualquiera de ellos son fondos que han corregido mucho y podemos comprarlos con “rebajas”.
Todos estos fondos de inversión y muchos otros puedes consultarlos en los escaparates de inversión de la web: fondos indexados, roboadvisors, jubilación, criptomonedas...
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