Las 5 valoraciones destacadas de asesores en Finect del 7 al 13 de marzo
El sector energético es uno de los pocos que se escapa de las consecuencias de la guerra en Ucrania. De hecho, la cotización de las materias primas está por las nubes. Así, los fondos que invierten en compañías energéticas son de los pocos que durante las últimas semanas han conseguido rentabilidad. Pero la luna de miel de las materias primas y de las energías no durará para siempre. Los asesores destacan, además, otros productos que invierten en energías... renovables, una tendencia de inversión de largo plazo que seguirá haciéndolo bien en un mundo que camina hacia la descarbonización. Los expertos también advierten de vehículos de inversión de bancos con los que conviene tener cuidado.
¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web. Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión que actualizamos de forma periódica, como el de compañías globales (invertir en el mundo).
Guinness Global Energy Fund
Mar Barrero - Directora de análisis de Arquia Banca: "Fondo para diversificar en el sector energético y recursos naturales"
Es un fondo centrado en el petróleo y el gas, que lo está haciendo muy bien gracias a la recuperación de los precios. Con todo el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania hemos visto como los precios se mantenían al alza. Esperamos que poco a poco se vayan moderando los precios (los miembros de la OPEP piensan que ocurrirá a mediados del segundo trimestre).
Es una idea interesante porque aunque veamos una estabilización o descenso de los precios a lo largo de los próximos meses, las empresas de estos sectores verán una mejora importante de sus ingresos respecto a 2020 y 2021.
Brandes Global Value Fund
Eduardo Estallo - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Interesante opción value con importante peso bancario"
El Brandes Global Value Fund se cuela en este 2022 con los grandes fondos value. Se trata de un fondo más puramente value por su peso importante en el sector bancario (25,61%), seguido del sector de la salud (21,71%) y consumo cíclico (12,05%). Centrado en Large Caps.
El pasado año obtuvo una rentabilidad del 28,26% y en 2022, pese al mal comienzo de año y la guerra de Ucrania, se mantiene prácticamente plano en +0,3% (con caídas en los índices superiores al 15%).
Su distribución geográfica está centrada en Estados Unidos (46%), Zona Euro (18%) y Reino Unido (13%). El fondo tiene una comisiones considerablemente elevadas (1,95%), que van en consonancia con las del sector value, rondando el 2%.
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund
Miguel Ángel Cicuéndez - Socio de Consulae EAF: "Excelente fondo y temática con futuro"
Excelente fondo y temática de futuro. Lo hemos dicho muchas veces: es uno de los fondos que nosotros mantenemos en casi todas las carteras. Tanto por la gestión como por la composición, entre otras: energías limpias, reducción de emisiones de CO2, reciclaje y aprovechamiento de los recursos... Me parece una idea a mantener ya que hay mucho dinero público y privado que está entrando en todo lo que supone y persigue el fondo.
CaixaBank Mixto Dividendos Universal FI
José Manuel Marín - Consultor financiero en Fortuna SFP: "Para olvidar en el baúl de los recuerdos"
Este fondo es el clásico ejemplo de por qué NO invertir en un fondo de una entidad bancaria. El 90% de los fondos de inversión no llegan a un objetivo, su benchmark, y los mayores poseedores de patrimonio en fondos son los bancos... Este fondo, si estuviesemos hablando de equipos de fútbol, sería el Alavés, en descenso directo: dos estrellas sobre 5, quinto quintil... La categoría mixto conservador ha obtenido una rentabilidad en 5 años de un 2,1% y el fondo -7,9%... para olvidar que existe.
Brook European Focus Fund
Eduardo Estallo - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Inversión value europea para un escenario de subida de tipos"
Pese al mal inicio de las bolsas mundiales en 2022, el Brook European Focus Fund se encuentra liderando todos los rankings debido a su importante exposición al sector bancario (31%) y al sector energía o petróleo más específicamente (16%). Destaca su exposición al 0% en tecnología, que muchos fondos su categoría siempre llevan un porcentaje mínimo para maquillar rentabilidades de otros años. Su distribución geográfica basa un 52% en la zona Euro y un 42% en el resto de Europa.
Importante comentar la concentración del fondo (y el riesgo que ello conlleva) con una cartera de tan solo 30 empresas, concentrando en las diez primeras casi un 60% del propio fondo. Esto se traduce en una volatilidad muy importante, superior al 24%. El fondo está gestionado por Oliver Kelton, con experiencia de más de 20 años y gestionando el fondo desde 2015. Es un fondo considerablemente barato, dadas sus circunstancias, que cobra un 1,28% de gastos corrientes.
Todos estos fondos de inversión y muchos otros puedes consultarlos en los escaparates de inversión de la web: fondos indexados, roboadvisors, jubilación, criptomonedas...
¿Necesitas contactar con un asesor financiero? A través de este formulario te ponemos en contacto con 3 asesores de forma gratuita y sin compromiso.
