Las valoraciones destacadas por asesores financieros en Finect durante la semana del 20 al 26 de junio
La prudencia sigue imperando entre los gestores y asesores financieros. Aún se desconoce la magnitud real de la subida de tipos por parte de los bancos centrales. La idea de una recesión económica global cobra fuerza sin llegar aún a materializarse. Al mismo tiempo, el dinero parado en la cuenta corriente está a la intemperie de una alta inflación que por ahora no afloja. Los asesores financieros activos en la plataforma de Finect han destacado esta semana vehículos de inversión con un riesgo moderado (nivel 4 sobre 7) o medio-alto (5 o 6).
¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web. Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión constantemente actualizamos, como el de invertir en Europa.
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund
Xavier Puigjaner Pérez - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Fondo para perfiles moderados con excelente control de la volatilidad"
Con una ratio de sharpe a 3 años cercana al 1 y con una volatilidad inferior a 5, recomiendo este fondo para cualquier inversor moderado (perfil 3-4 sobre 7) que no quiera diversificar su cartera en muchos fondos. Por otra parte, también es una buena alternativa para canalizar la parte "más tranquila" de aquellas carteras arriesgadas que quieran un buen sesgo en su renta fija.
Para finalizar, cabe recordar que en el mundo de la inversión debemos pensar en décadas y no en días, y a poder ser, que todo inversor trate de realizar aportaciones periódicas para promediar precio de entrada y así reducir aún más la volatilidad de todo fondo.
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Lonvia Avenir Mid-Cap Europe
Mar Barrero - Directora de análisis de Arquia Profim: "Small caps europeas, alto potencial de revalorización a medio y largo plazo"
Es verdad que en Europa las pequeñas y medianas empresas han empezado el ejercicio bastante mal (en EEUU no tanto). Vienen de hacerlo muy bien en 2020 y 2021. Estas empresas en políticas monetarias algo más restrictivas, sobre todo el fondo de Lonvia que se centra en empresas con un sesgo de crecimiento que necesitan más financiación, son las que más se han visto penalizadas por ese cambio del tono del BCE.
Es importante matizar que son inversiones hechas con un horizonte de medio y largo plazo. Hay que darle tiempo a las compañías para que desarrollen su negocio. Los gestores están muy seguros de que todas las empresas que forman parte de la cartera tienen ese potencial de revalorización que vieron cuando entraron en ellas. Estos meses han sufrido pero sí que esperan que se recuperen. Este entorno no les ha sido el más favorable pero para diversificar la cartera y con una visión de medio y largo plazo sigue siendo un producto interesante con compañías con potencial de crecimiento que veremos representado en el fondo.
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund
Adrián Viturro - Asesor financiero en Inversimply: "Uno de los mejores fondos de desarrollo sostenible"
Nordea es una de las gestoras lideres en inversiones temáticas relacionadas con el sector ecológico, y este fondo es uno de los máximos exponentes de su capacidad para gestionar una cartera que fomenta e impulsa el desarrollo sostenible.
Hay que tener claro, como ya he comentado en más de una ocasión, que estamos en el momento adecuado para subirnos al carro de la ecología, por su potencial de crecimiento en el futuro. Si invertimos en un sector de futuro, y lo hacemos de la mano de una gestora que sabe muy bien qué decisiones son las correctas para la cartera en cada momento, tenemos altas posibilidades de tener muy buenos resultados. En ese sentido, este fondo es un gran ejemplo, ya que bate en la mayor parte de los años de forma holgada a su índice y su categoria. Por tanto, creo que es una alternativa a tener muy en cuenta para todo inversor con un horizonte de tiempo a medio o largo plazo, y además el momento actual es ideal para entrar, ya que compramos barato.
Guinness Global Equity Income
Eduardo Estallo - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Renta variable internacional con un sesgo value"
La estrategia Guinness Global Equity Income está diseñada para proporcionar ingresos y crecimiento del capital mediante la inversión en empresas que pueden pagar dividendos crecientes y sostenibles.
En medio de tasas de interés persistentemente bajas, las acciones que pagan dividendos ofrecen una combinación atractiva de liquidez y rendimiento. Si bien el potencial de ingresos es importante para muchos inversores, el caso de los ingresos de acciones globales va mucho más allá.
Gracias al poder de la capitalización, los dividendos reinvertidos hacen una contribución gradual pero potente a los rendimientos a largo plazo. Los rendimientos históricos del mercado de valores muestran que, en períodos prolongados, esto aumenta significativamente por encima del 50 por ciento. En períodos de bajo crecimiento, esto puede ser aún más llamativo. Las décadas de 1940 y 1970, por ejemplo, fueron períodos definidos por una combinación de lento crecimiento económico, aumento de la inflación y alto desempleo. Durante estas décadas, los dividendos representaron más del 75% de los rendimientos totales del S&P500.
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Cobas Internacional FI
Jorge Colmenarejo - Asesor individual: "El fondo de Paramés remonta el vuelo"
Nos encontramos ante uno de los pocos fondos multisectoriales que está obteniendo una buena rentabilidad en 2022. Con una revalorización del 9% en los casi 6 meses que llevamos de año, Cobas Internacional barre a los fondos de su categoría y a su índice de referencia (MSCI ACWI) en 30 puntos porcentuales. El año pasado el fondo de Paramés (el decano de los gestores españoles) consiguió una revalorización (+34%) a la altura de los mejores del mundo superando tanto a los fondos de su categoría como a su índice en 10 puntos porcentuales.
Estos resultados tienen mucho que ver con la normalización de políticas monetarias por parte de los bancos centrales, que hacen que vuelvan a tener importancia los fundamentales y las valoraciones, cuestiones sobre las que radica la filosofía de inversión de Cobas. De esta forma, las subidas de tipos no afectan tanto a las carteras de Cobas como aquellas carteras que basan una gran parte del valor actual en la estimación de beneficios futuros.
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