Finizens lanza una cartera temática value con fondos de Cobas, Horos, Azvalor y Magallanes

Finizens, la entidad española especializada en gestión automatizada de inversiones indexadas, ha lanzado la cartera temática 'Finizens Top Value España', con la que ofrecerán exposición diversificada a fondos de inversión españoles de estilo value gestionados por Azvalor Asset Management, Magallanes, Cobas Asset Management y Horos Asset Management. 

Según explica el roboadvisor, la estrategia de esta cartera elimina "los sesgos más habituales" del inversor value que "históricamente han penalizdo su rentabilidad", entre los que cita el market timing o la rotación frecuente de carteras. De esta forma, aspira a ofrecer una rentabilidad superior a largo plazo, combinada con una menor dispersión de resultados y una mayor estabilidad.

"Damos un paso pionero en el sector, al crear el primer producto que invierte de forma 'indexada' en el talento de los gestores value más prestigiosos de nuestro país. Una solución única, que elimina las complejidades asociadas a este estilo de inversión y permite a cualquier inversor maximizar el potencial de la inversión value en España", ha afirmado Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, una de las opciones destacada entre los mejores roboadvisors en España.

Según los datos del backtesting, la cartera obtiene una rentabilidad anualizada del 11,7% en los últimos 5 años y del 13% en los últimos 3 años, superando tanto la media de los fondos value españoles como la categoría de renta variable internacional. 

Tambié presenta una volatilidad anualizada del 19,3% en los últimos 5 años y del 13,9% en los últimos 3 años, superior tanto a la media de los fondos value españoles como a la renta variable internacional. Sin embargo, el ratio de Sharpe, que mide la rentabilidad ajustada por riesgo, muestra una mayor eficiencia en comparación con ambos grupos: 0,56 a 5 años y 0,86 a 3 años, frente a 0,49 y 0,72 para los fondos value y 0,40 y 0,21 para la renta variable internacional. 

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Este contenido se ha elaborado parcialmente con inteligencia artificial, bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.